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科技、資源基金 帶勁

2022-08-31 01:35:52經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

半導體示意圖。(本報系資料庫)
半導體示意圖。(本報系資料庫)

下半年全球市場自低點反彈,帶動不少基金績效反攻上漲,產業型基金的表現超越MSCI世界指數同期漲幅5.83%,其中又以科技、資源兩大類型最為突出,在眾多的金融產品中展現吸引力。

根據統計,下半年來績效前10強的產業型基金,資源與科技相關就分別有四檔上榜,且漲幅皆超過一成,其中PGIM保德信全球資源、瀚亞美國高科技、安聯全球綠能趨勢基金漲幅更達13%至19.7%之間。

事實上,能源價格下半年以來不漲反跌,甚至一度跌破90美元大關,但能源類股財報表現亮眼、跟隨股市反彈,不甩能源價格回落趨勢,近月更是逆轉收紅,漲幅逾一成。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示,美股財報季已進入後期,在財報公布前唯獨能源股未被下修獲利預期,且在高基期之下,仍有高達95%的能源企業獲利優於預期,在各類股中表現一枝獨秀,也成為下半年推升能源類股走勢的重要動力。

楊博翔進一步指出,即便近期油價回落,能源股因為與股市高度連動,股東回報政策更成為投資人關注的重點,因此近期走勢逆勢抗跌,根據統計得知,即使油價降至每桶80美元,能源股可用以配發股息的自由現金流量殖利率,依然仍達11%至16%,遠高於S&P500的4.7%,可顯見能源股面對衰退疑慮的防禦能力優於大盤。

富蘭克林證券投顧表示,儘管近期石油價格下跌至100美元以下,但仍相對偏高,能源企業可維持其獲利動能和自由現金流量,並用於發放股利或買回庫藏股,另一方面,美國總統拜登正式簽署「降低通膨法案」,被認為是美國史上規模最大的氣候法案,內容包含提供資金用於降低工業碳排放,能源公司也可根據他們捕獲和封存的碳量來申請稅收抵免,法案將有益於能源、天然資源相關類股等表現。

楊博翔預期,布蘭特原油價格今年將持續在90至120美元之間震盪,然時序即將進入冬季,在目前全球庫存與剩餘產能極低的情況下,若俄羅斯於今年冬季限制油品或天然氣出口,將無足夠第三方供給來源可供替代,可能造成油價與天然氣價急遽飆高,建議投資人密切關注事態的發展可能,並以區間操作方式布局能源基金。

能源股油價財報

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