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特別股商品 近一月統統賺

2022-08-07 23:44:29經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國聯準會(Fed)積極升息的舉措令通膨預期明顯回落、經濟數據表現優於市場預期,促使近期金融市場走勢回穩,特別股表現也自6月的波段低點反彈上揚,連帶投信發行特別股基金表現也水漲船高,統計近一月特別股基金績效全數正報酬,其中,以群益全球特別股基金表現最佳,近月漲幅近7.1%。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,以特別股次產業表現來看,近一月幾乎全數上漲,顯見市場情緒開始好轉,其中以財務體質較佳的金融及不動產特別股,以及屬防禦族群的通訊漲幅居前。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗認為,美股持續反彈,且氣勢超乎市場預期,費城半導體指數已連五周上漲,上漲主因在於Fed如期升息3碼,市場對升息的預期轉為可望趨緩。

超級財報周僅有少數意外,而部分重點公司表現優於市場預期,還有對晶片法案過關樂觀等,投資信心逐漸回復中,且市場對升息的恐懼預期暫告結束,研判目前股市結束反彈的機率仍不大。

展望後市,關注重心將移至8月CPI數據,市場認為年增率會從9.1%稍微下滑,因此距離9月Fed開會前較沒有可讓股市大跌的因子。

邱郁茹認為,雖然經濟前景仍須關注,然目前未陷入衰退;且觀察到供應鏈瓶頸持續改善,供應商交貨時間明顯縮短,加上通膨預期滑落,令Fed鷹派立場有鬆動可能,利率風險已有逐漸減輕跡象,未來只要實際公布的通膨數據不再創新高,特別股有望延續反彈力道。

從特別股的產業基本面看,美國銀行業業績穩健,貸款與淨利息收入等主要業務維持增長,且逾期放款比率仍處在金融海嘯後低位。此外,Fed公布2022年壓力測試結果顯示,美國各銀行普通股的第一級資本,皆高於巴塞爾協定III的要求,顯示銀行有足夠的資本抵禦經濟面臨壓力的環境。

此外,從收益角度來看,特別股收益率近6%,發行商多為投資等級,在資產品質與收益兼具的優勢下,可望吸引資金目光,表現仍不看淡。

Fed升息通膨

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