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多元布局 掌握ESG商機

2022-08-04 22:14:37經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

氣候變遷加上全球綠色意識日益高漲,各國政府都極力推動再生能源轉型發展。法人指出,能源產業的轉型趨勢仰賴政府政策、科技發展與國際合作,不僅利於環境友善,更帶動新一波ESG相關投資商機,也有利相關基礎設施由利基市場轉為主流市場,吸引投資人的目光。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,美國民主黨在7月底提出規模高達3,690億美元的「2022降低通膨法案」,一旦通過後,將是美國史上最大規模的氣候變遷與清淨能源推動計畫案,將針對風力渦輪機、太陽能電池板、提高房屋節能效率等,提供稅收抵免、優惠貸款、補助,希望透過該案讓美國的碳排放量於2030年大幅減少四成。

看準政策力挺再生能源轉型商機,全球ESG相關投資也熱絡發展。根據統計,自2018年年中以來,全球ESG基金占整體資金規模比重,從不到3%的水位快速上升至接近4.5%的水準,且趨勢持續成長中,對於符合減少碳排、能源轉型的ESG企業來說,有利於吸引市場投資資金的目光,不論在企業獲利或是股價表現上都有望呈現雙贏局面。

瑞銀財富管理指出,由於氣候相關風險會大幅影響公司的獲利能力,從風險管理的角度來看,應該將ESG的考量納入投資組合。股票方面,在ESG表現領先的公司可能因為與「優質」連結而受惠;固定收益方面,公司營運和供應鏈的低碳排放過渡期都需進行融資,因此綠色債券就能發揮重要作用。

張書廷分析,目前有許多能源企業加速轉型步伐,例如規模為全美前十大電力供應商,同時也是美國最大的再生能源公司NextEra,旗下經營風力、太陽能、水力發電,並提供電力輸送服務,近年更致力於能源轉型,綠能發電占比從2008年的24%增至目前約85%。

張書廷建議,由於再生能源、能源轉型企業的投資契機不只存在股票資產,債券市場也有不少值得關注的標的,投資人不妨投過股票、債券、REITs都能布局的多重資產基金,一次掌握各類型不同金融資產的能源轉型成長列車。

再生能源債券太陽能

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