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平衡基金 布局時機到

2022-07-21 22:50:14經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

上半年全球股市劇烈波動,股市出現驚人拋售潮,連債市跌勢也是許多專業投資機構「生涯首見」。但隨美國陸續升息、消費者物價指數(CPI)有望見頂,多數機構法人認為美國聯準會7月升息後動作將趨緩,股債市情緒好轉,可利用平衡型基金布局以掌握市場情緒轉換時刻的投資機會。

根據Lipper統計境外混合平衡型基金近期表現,7月以來全球跌幅收斂,部分風險性資產反彈,該類型基金平均上漲0.1%。包括國內投資人最愛的淨申購基金如M&G入息基金、安聯收益成長基金、駿利亨德森平衡基金等,績效反彈明顯。

M&G入息基金研究團隊表示,通膨影響推升股票及債券相關性,假設未來通膨逐月下降,債券將提供具吸引力的收益率,可藉由持有美國7年期和30年期公債部位,同時分散股票風險,並為經濟成長趨緩的擔憂分散風險。此外,隨著基準利率彈升和利差擴大,債券價格進一步走低,讓投資人能以更低廉的價格買進固定收益資產,債券殖利率也上升到具長期投資吸引力的水準。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克認為,市場波動潛藏投資機會,因利率大幅波動後,凸顯高品質、尤其是較長存續期債券的投資價值,目前殖利率水準已較六至九個月前大幅攀升;就股票市場而言,許多資產價格大幅折價,也增添投資機會與選擇。

M&G投資建議,擔心下半年市場波動及經濟衰退的投資人,不妨透過平衡混合型基金,交由專業經理團隊來靈活參與市場。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳認為,海外組合平衡基金透過在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產布局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險,對穩健型投資人來說不失為布局方式。

高收益債券風險性資產債市

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