下半年… 建議多元布局
M&G投資表示，觀察彭博美元全球債券指數自成立以來約36年經驗，共出現四次單季下跌超過5%的經驗，今年第1季和第2季以來即占兩次；此外，第2季也是歷史上美元全球債券指數和S&P500 指數首次同時下跌超過5%的季度。
M&G入息基金產品經理陳柏翰指出，受到通膨影響，推升股票及債券相關性，導致於上半年發生股債市場齊跌。正密切關注第2季財報季、美國聯準會利率決策會議及消費者物價指數等數據公布。
目前市場圍繞著經濟衰退的擔憂，假設未來通膨逐月下降，債券反而將提供具吸引力的收益率，公債和投資級債券的殖利率接近十年來高點，以評價面而言相當有吸引力。
以M&G入息基金為例，投資組合中彈性調整股票、債券及其他類資產比重，採取槓鈴式投資策略，其中債券主要持有美國7年期和30年期公債部位，同時可分散股票風險，並為經濟成長趨緩的擔憂分散風險。
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