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升息環境 平衡基金聚光

2022-06-17 22:57:14經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會接連鷹式升息,導致全球股債市劇烈震盪,投信業普遍認為平衡型基金進可攻、退可守的特性,可幫助投資人安度震盪時刻。國內最大基金交易平台基富通證券統計,5月來至6月16日止,平台熱搜人氣平衡型基金前15名以平衡基金為主,可見其多元性正符合投資人面對升息環境的複合式需求。

基富通熱搜前15大的平衡型基金中,除向來受國人喜愛的安聯收益成長、富蘭克林坦伯頓穩定月收益、聯博多元資產收益組合等基金外,還有好享退專案中的國泰泰享退系列目標日期組合、安聯四季雙收入息組合、群益全民成長樂退組合等基金上榜。另外,聚焦台股的復華傳家二號、主打ESG題材的貝萊德ESG社會責任多元資產、以美國為主的聯博美國多重資產收益等也榜上有名。

依基富通平台設計機制,搜尋也代表申購,故由前15名基金看來,因平衡型基金的投資風格豐富性,也反映出投資人偏好的差異。聯準會為壓抑美國高漲的通膨問題,不惜加大升息動作,主席鮑爾面對媒體提問時,不諱言不知升息到時為止。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶研判,金融市場仍將面臨較大不確定性、高波動可能持續,但美股、可轉債及非投資等級債都浮現長期投資價值。以可轉債來說,部分成長型公司可轉債殖利率來到6-7%,考量違約風險相對有限及後市反彈的潛在動能,有望在投組中扮演重要角色。

又經過年初迄今的修正,可轉債抗跌性質明顯強化,加上發債企業基本面展望正向,策略上可作為替代部分美股資產、發揮跟漲抗跌資產特性。

正因近期投資市場瞬息萬變,再加上影響各個金融商品的影響因素不同,一般投資人不易自行快速調整投資組合,交給專業基金經理人,較易跟上市場變換節奏。對於已經透過基金理財的投資人,基富通總經理王浩宇提醒,近期市場劇烈震盪,反映投資人對聯準會政策緊縮速度加快的恐慌心理。

此時投資人應避免在非理性狀態下,犯下追高殺低錯誤,建議採取紀律投資,以多元分散或定期定額方式,持續參與市場的投資機會。

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