親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

升息環境 平衡基金聚光

2022-06-17 22:57:14經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會接連鷹式升息,導致全球股債市劇烈震盪,投信業普遍認為平衡型基金進可攻、退可守的特性,可幫助投資人安度震盪時刻。國內最大基金交易平台基富通證券統計,5月來至6月16日止,平台熱搜人氣平衡型基金前15名以平衡基金為主,可見其多元性正符合投資人面對升息環境的複合式需求。

基富通熱搜前15大的平衡型基金中,除向來受國人喜愛的安聯收益成長、富蘭克林坦伯頓穩定月收益、聯博多元資產收益組合等基金外,還有好享退專案中的國泰泰享退系列目標日期組合、安聯四季雙收入息組合、群益全民成長樂退組合等基金上榜。另外,聚焦台股的復華傳家二號、主打ESG題材的貝萊德ESG社會責任多元資產、以美國為主的聯博美國多重資產收益等也榜上有名。

依基富通平台設計機制,搜尋也代表申購,故由前15名基金看來,因平衡型基金的投資風格豐富性,也反映出投資人偏好的差異。聯準會為壓抑美國高漲的通膨問題,不惜加大升息動作,主席鮑爾面對媒體提問時,不諱言不知升息到時為止。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶研判,金融市場仍將面臨較大不確定性、高波動可能持續,但美股、可轉債及非投資等級債都浮現長期投資價值。以可轉債來說,部分成長型公司可轉債殖利率來到6-7%,考量違約風險相對有限及後市反彈的潛在動能,有望在投組中扮演重要角色。

又經過年初迄今的修正,可轉債抗跌性質明顯強化,加上發債企業基本面展望正向,策略上可作為替代部分美股資產、發揮跟漲抗跌資產特性。

正因近期投資市場瞬息萬變,再加上影響各個金融商品的影響因素不同,一般投資人不易自行快速調整投資組合,交給專業基金經理人,較易跟上市場變換節奏。對於已經透過基金理財的投資人,基富通總經理王浩宇提醒,近期市場劇烈震盪,反映投資人對聯準會政策緊縮速度加快的恐慌心理。

此時投資人應避免在非理性狀態下,犯下追高殺低錯誤,建議採取紀律投資,以多元分散或定期定額方式,持續參與市場的投資機會。

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

評鑑績效 分四等級

ESG高峰論壇6月24日登場 國際講者分享共構綠色新局

ESG高峰論壇6月24日登場 國際講者分享共構綠色新局

集保結算所辦AFSF 秀台灣實力

集保結算所辦AFSF 秀台灣實力

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

半導體族群 長線釣大魚

2023-05-29

永續概念股 商機爆發

2023-05-25

ESG減碳基金 賺趨勢財

2023-05-25

多重資產基金 靈活取勝

2023-05-25

十檔熱銷基金 債多於股

2023-05-25

AI基金績優 錢景亮

2023-05-25

基建基金 題材一波波

2023-05-24

科技股回神 新應用亮眼

2023-05-24

專家:美短債納核心配置

2023-05-24

特別股誘人 息利雙收

2023-05-24

基建產業商品 動能強

2023-05-23

新興股債 動能十足

2023-05-23

大陸、歐洲股 伺機加碼

2023-05-23

大型科技股 可留意

2023-05-22

全球市場觀測站/邊境市場債 迎上漲契機

2023-05-22

三大關鍵 教你當基金贏家

2023-05-20

高息股+債券 收益不求人

2023-05-20

綠色投資 四明星出列

2023-05-18

雙印、大陸 亞洲 投資亮點

2023-05-17

加碼債券 經理人共識

2023-05-17

定期定額扣款前十檔 今年來最高漲幅17%

2023-05-16

多重資產基金 穩穩賺

2023-05-16

科技龍頭股 三多護體

2023-05-16

AI、半導體族群 漲相佳

2023-05-16

境內基金 規模創高

2023-05-15

永續品牌、寵物 資金競逐

2023-05-10

AI題材燒 布局時點浮現

2023-05-10

ESG股債 投資價值浮現

2023-05-09

新興股債 法人按讚

2023-05-09

成長股迎轉機 拚突圍

2023-05-09

電動車鏈大賺趨勢財

2023-05-09

南韓、台股 外資最愛

2023-05-08

多元債靈活配置 勝率UP

2023-05-08

特別股 中長線買點到

2023-05-08

半導體、電動車 報酬誘人

2023-05-08

精品基金 魅力四射

2023-05-08

全球市場觀測站/新興美元主權債 吸睛

2023-05-08

抗通膨投資 五類基金聚財

2023-05-05

中短天期複合債 專家看好

2023-05-05

法人預期Fed暫停升息 多重資產將領風騷

2023-05-04

基金平台 優惠大比拚

2023-05-04

主動式基金 資金青睞

2023-05-03

熱門文章

債券投資 進入黃金年代

2023-05-22

錢進美國公債 注意折溢價

2023-05-23

投資級債ETF 資金青睞

2023-05-22

月配息股債ETF 吸金突破兆元

2023-05-23

債券ETF 買氣大噴發

2023-05-29

十檔熱銷基金 債多於股

2023-05-25

台股高息ETF 閃金光

2023-05-29

基建基金 題材一波波

2023-05-24

13檔犀利 近三年漲逾100%

2023-05-23

非投資等級債 買點到

2023-05-22

美股「科技」基金 領風騷

2023-05-25

台股基金六強 靚

2023-05-29

投資等級債 長線買點到

2023-05-23

高息ETF除息秀 6月登場

2023-05-22

電動車族群 商機爆發

2023-05-29

高股息ETF 績效亮眼

2023-05-25

成長股現轉機 醞釀新攻勢

2023-05-27

半導體族群 長線釣大魚

2023-05-29

REITs抗通膨 買點浮現

2023-05-24

AI基金績優 錢景亮

2023-05-25

高品質債券 擁三優勢

2023-05-24

全球可轉債 跟漲抗跌

2023-05-24

投資級債 布局時機到

2023-05-22

生醫三利多 續航力強

2023-05-24

美股擁利多 資金追捧

2023-05-29

科技股回神 新應用亮眼

2023-05-24

永續概念股 商機爆發

2023-05-25

全球科技基金 商機點火

2023-05-29

日股現轉機 買盤湧進

2023-05-23

大陸、歐洲股 伺機加碼

2023-05-23

台股ETF 人氣強強滾

2023-05-25

美REITs 補漲行情熱

2023-05-29

黃金基金 光芒四射

2023-05-10

新興股債 動能十足

2023-05-23

台股吸金 外資大掃貨

2023-05-22

生技醫療 長線犀利

2023-05-23

美優質成長股 閃金光

2023-05-25

全球市場觀測站/日股還有表現空間

2023-05-29

法人看台股 逢低加碼

2023-05-24

巴西、拉美基金 績效帶勁

2023-05-27

印度股市 補漲行情燒

2023-05-25

台股 躍新興亞股吸金王

2023-05-29

贊助廣告

留言