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理柏基金獎 六檔全壘打

2023-04-12 23:04:14經濟日報 記者張瀞文/台北報導

理柏台灣基金獎昨(12)日舉行,總共有72檔基金得獎、四家公司獲得團體大獎。八家資產管理公司獲得至少五項大獎,以摩根資產管理獲得15項大獎最多,再來是施羅德的11項獎、富達的九項獎。

在四個團體大獎中,M&G投資獲得股票型團體大獎、摩根獲得債券型團體大獎、群益投信獲得混和型團體大獎、野村投信則榮獲整體團體大獎。另外,聯博和駿利亨德森資產管理都獲得六項大獎,復華投信、安聯環球投資、安聯投信則獲得五項大獎。

在得獎基金中,共有六檔基金揮出全壘打,在該類別同時囊括3年期、5年期、10年期獎項。這六檔獲得三冠王的基金分別是先機環球動態債券基金、摩根亞洲小型企業基金、施羅德拉丁美洲基金、摩根環球股息基金、安聯台灣科技基金、野村中小基金。

另外,普徠仕美國小型公司股票基金連續獲獎五年以上,摩根環球股息基金及野村中小基金也都在3年期及5年期連續獲獎四年、10年期則為連續兩年,相當不容易。

就絕對績效來說,3年期仍是台股基金最突出,累計漲幅約70.6%,台灣中小型股票基金次之,達58.9%。5年期獎項中,以資訊科技股基金最亮眼,累計漲幅達145%,緊追在後的是台股基金漲142.5%。10 年期獎項中,以台股基金累計漲494.9%最佳,其次是資訊科技股基金漲468.7%,第三則是台灣中小型股票基金漲303.4%。

理柏亞太區研究總監馮志源表示,2022年受到升息、高通貨膨脹及俄烏戰爭影響,金融市場波動劇烈,許多基金無法持續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有十檔基金連續得獎。

馮志源指出,今年是理柏創立50周年紀念,理柏台灣基金獎邁入第15年,也是疫情爆發以來重新回復實體頒獎典禮,特別值得慶祝。

台股基金摩根科技股

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