國泰永續高股息 新國民ETF
昨(1)日台股反映連假期間美股拉回及市場重新校正對今年Fed升息路徑預期,朝更高、更遠邁進下,以下跌百點開出,惟後續受半導體、食品族群配息議題帶動,中場翻紅,並以上漲94點作收。ETF市場近日也出現里程碑式事件。存股族喜愛的國泰永續高股息ETF(00878)於上周完成填息,而截至2月24日,00878基金規模達新台幣1,658億元,受益人數來到899,452人,正式成為國內受益人數最多的ETF,宣告了「新國民ETF」的誕生!
而同樣受到存股型投資人關注的利率市場走勢上,美國10年期公債殖利率日前突破了3.8%,而根據Bloomberg資料,投資等級債券相關指數,如彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數殖利率於2月21日也已經回到6%以上,以利率點位來看,顯示投資價值浮現。
法人分析,00878以高股息、季配息、股價波動度較低、規模大、全年總費用率低等特質受到市場認同,而對照到債券投資工具上,目前也常被稱為是「債券ETF裡的00878」的國泰投資級公司債ETF(00725B),因為與00878有不少相似的特色,例如兩者的持股持債皆較安全、都是「季配息」方便規劃現金流、過往配息金額都很穩定,加上規模大等特性,被視為適合存股族進行「股債雙存」的標的。
在目前升息循環環境下,多數債券品種的殖利率也來到相對高檔,惟信評最佳的公債往往收益率較不足,故到期殖利率最高的品種為BBB級公司債ETF成為許多投資人的首選。
國泰投資級公司債ETF規模大,在2023年「存債」概念的推升下,交易量也逐步攀高,具流動性。回顧00725B上周實際成交量,出現明顯竄高,日均量已達萬張左右,最高單日成交量超過13,000張,受到市場關注。
法人分析,國泰投資級公司債ETF在國內同為BBB級的投資等級債券ETF中,具有四大特點:一、規模最大、發行最多;二、表現隨漲抗跌;三、經理費0.28%,費用較低;四、持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息。
國泰投資級公司債ETF經理人林盈華分析,回顧歷史資料,每當投資等級債券指數殖利率來到6%以上時進場布局,2年後平均報酬率可達33%,資本利得空間可期。
在目前恐懼升息、政經風險及擔憂衰退的多重利空衝擊下,市場持續震盪,此時選擇體質較穩健、違約率低的投資等級債,為資產多加一層防護。
S&P Global報告指出,過去10年來,投資等級債違約的機率僅0.01%,且過去40年間,違約率平均僅0.09%,主因投資等級債發行企業財務狀況與信用指標較佳,較能抵禦景氣下行風險。
相關新聞
復華新商品 鎖定高息電子股
2024-03-13優選非投等債基金 有潛利
2024-03-06投信新募基金 強打收益牌
2024-02-18多元布局資產 降低波動
2024-02-18富坦精選收益基金 搶先機
2024-02-15小孩子才做選擇!00939高股息、高成長攏給你
2024-02-15投信官網須設「收益平準金區」
2024-01-30目標到期債踩雷 投資人、保戶重傷
2024-01-22布局新興市場 專家促多觀望
2024-01-22富坦精選收益 穩中求勝
2024-01-17投信境內基金 規模創高
2024-01-16投信強打收益型股債基金
2024-01-07境內基金規模創新高 衝上6.3兆元
2023-12-19主動式基金規模衝高
2023-12-19投信優惠專案 大放送
2023-12-12街口投信董座 方詳棋代理
2023-12-05中信拚躋身投信三強
2023-11-28柏瑞台灣董座年底異動
2023-11-28中租「樂領金」 瞄準領息族
2023-11-08新基金20日開募 搶商機
2023-11-06ESG、科技基金 添新兵
2023-10-25復華A級債傘型基金 開募
2023-10-23電支買基金 吸引年輕人
2023-09-28國泰世華 要推二檔境外基金
2023-09-26群益多重資產基金 14日募集
2023-09-07主動式ETF商品 可望現身
2023-09-07海外商品績效 本月失色
2023-08-29富坦全球氣候變遷基金 犀利
2023-08-29基金操盤手/全球精品市場 商機不敗
2023-08-29基金操盤手/安聯潘育憲 青睞人工智慧
2023-08-17投信境內基金 規模飆
2023-08-15基富通推廣親子理財
2023-08-08新募基金 強打多重資產
2023-08-07今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市
2023-08-07元大日本龍頭基金 追募
2023-07-31中信多重資產商品 聚光
2023-07-26富坦穩定月收基金 擁雙高優勢
2023-07-25百達全球非投等債 准募
2023-07-20最親民美債ETF 00931B 發行價15元
2023-07-05基富通感謝祭 延至7月底
2023-06-28基富通首次配息1.5元
2023-06-20國泰投信 奪國際五大獎
2023-06-20