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國泰永續高股息 新國民ETF

2023-03-01 23:16:05經濟日報 高瑜君

昨(1)日台股反映連假期間美股拉回及市場重新校正對今年Fed升息路徑預期,朝更高、更遠邁進下,以下跌百點開出,惟後續受半導體、食品族群配息議題帶動,中場翻紅,並以上漲94點作收。ETF市場近日也出現里程碑式事件。存股族喜愛的國泰永續高股息ETF(00878)於上周完成填息,而截至2月24日,00878基金規模達新台幣1,658億元,受益人數來到899,452人,正式成為國內受益人數最多的ETF,宣告了「新國民ETF」的誕生!

而同樣受到存股型投資人關注的利率市場走勢上,美國10年期公債殖利率日前突破了3.8%,而根據Bloomberg資料,投資等級債券相關指數,如彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數殖利率於2月21日也已經回到6%以上,以利率點位來看,顯示投資價值浮現。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

法人分析,00878以高股息、季配息、股價波動度較低、規模大、全年總費用率低等特質受到市場認同,而對照到債券投資工具上,目前也常被稱為是「債券ETF裡的00878」的國泰投資級公司債ETF(00725B),因為與00878有不少相似的特色,例如兩者的持股持債皆較安全、都是「季配息」方便規劃現金流、過往配息金額都很穩定,加上規模大等特性,被視為適合存股族進行「股債雙存」的標的。

在目前升息循環環境下,多數債券品種的殖利率也來到相對高檔,惟信評最佳的公債往往收益率較不足,故到期殖利率最高的品種為BBB級公司債ETF成為許多投資人的首選。

國泰投資級公司債ETF規模大,在2023年「存債」概念的推升下,交易量也逐步攀高,具流動性。回顧00725B上周實際成交量,出現明顯竄高,日均量已達萬張左右,最高單日成交量超過13,000張,受到市場關注。

法人分析,國泰投資級公司債ETF在國內同為BBB級的投資等級債券ETF中,具有四大特點:一、規模最大、發行最多;二、表現隨漲抗跌;三、經理費0.28%,費用較低;四、持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息。

國泰投資級公司債ETF經理人林盈華分析,回顧歷史資料,每當投資等級債券指數殖利率來到6%以上時進場布局,2年後平均報酬率可達33%,資本利得空間可期。

在目前恐懼升息、政經風險及擔憂衰退的多重利空衝擊下,市場持續震盪,此時選擇體質較穩健、違約率低的投資等級債,為資產多加一層防護。

S&P Global報告指出,過去10年來,投資等級債違約的機率僅0.01%,且過去40年間,違約率平均僅0.09%,主因投資等級債發行企業財務狀況與信用指標較佳,較能抵禦景氣下行風險。

ETF債券投資殖利率

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