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境外基金規模 逆勢增

2022-12-29 23:48:31經濟日報 記者張瀞文/台北報導

2022年,全球股債市大幅波動,國人最愛的境外共同基金績效也是跌多漲少。不過,不少基金展現韌性,績效表現優於同型基金,因此買盤不斷,規模因而不減反增。

境外基金資訊觀測站統計,到11月底,國人持有安聯收益成長基金的規模已達新台幣5,500多億元,遙遙領先其他基金。這檔基金持有美元強勢資產,高成長股、可轉換公司債及非投資等級債各占三分之一,雖然淨值也會隨著市場起伏,且今年來仍下跌8.4%,但國人支持度不減,一年多來資金持續流入,推升規模迭創新高。

國人第二喜愛的共同基金為聯博全球非投資等級債券基金,持有金額2,894億元,今年來只下跌2.9%,在同型基金中相當抗跌。這檔基金布局多元,曾是國人的最愛,隨著美國聯準會(Fed)升息速度減慢,下半年來這檔基金的贖回壓力大幅減輕。

聯博美國收益基金則是國人第三喜愛的基金,持有逾1,000億元。這檔基金布局各類美國債券,長年來績效穩健,但今年來下跌3.9%,數個月以來已吸引逢低進場的資金。

NN(L)新興市場債券基金則是國人最愛的新興市場債基金,持有逾800億元。雖然這檔基金布局美元債,但今年來仍下挫9%,反映投資人今年對於新興市場債的信心仍薄弱。

摩根環球非投資等級債券基金主要投資美國非投資等級債,今年來逆勢上漲0.8%,非常突出,國人也很捧場,持有720億元。不過,摩根多重收益基金反而下跌逾一成。

另外,鋒裕匯理新興市場債券、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益、鋒裕匯理策略收益債券、NN(L)環球非投資等級債券基金也都是國人的最愛,持有金額都超過300億元,今年來跌幅都超過3.6%。

雖然這些基金今年大都是負報酬,但展望2023年,法人預估,隨著利空消息逐漸消化,風險資產價格可望反彈。投資人如果講求收益,可注意相關基金的逢低承接機會。

新興市場債券基金投資等級債摩根

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