富坦穩月收基金 抗亂流
美國矽谷銀行倒閉震撼全球金融市場，並牽動投資人重新評估美國經濟前景、聯準會政策路徑及信用風險，避險需求及聯準會降息預期牽動美國2年期公債殖利率13日跌破4%，銀行股拖累美股續跌。
根據芝商所FedWatch工具最新數據顯示，已從聯準會主席鮑爾國會聽證後重押2碼，目前預期3月升息1碼機率為77%、暫停升息的機率達23%，從升息風向和投資氣氛變化快速，凸顯出市場操作難度升高，納入能靈活有彈性的調整股債配置的美國平衡型資產已是重中之重。
據理柏資訊統計境外三檔美國平衡型基金台幣計價績效，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金三個月、六個月及一年績效均居三檔基金之冠，且六個月績效是三檔基金中唯一正報酬者，而該基金也在今年榮獲2022年指標台灣基金獎平衡型股債混合「最佳表現基金大獎/傑出表現」獎項肯定。
理財專家指出，平衡型基金已有最基礎的股債資產策略分散風險，遇到市場亂流雖不會比股票型基金來得沉重，但一成不變的股債配置已難以應對快速變化的市場，由專業經理團隊彈性靈活的操作策略才更能在紛亂的市場下勝出。
檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近一年資產配置有很大的變化，2021年年底時股權部位仍有高達68%，今年1月底已降至41%，經理團隊趁著債券殖利率大幅彈升之際積極加碼債券，債券比重自2021年年底的30%提高至58%，主要增加投資級債及美國公債，成功掌握近期殖利率下滑的債市反彈行情，靈活彈性的操作讓該基金績效脫穎而出，目前基金配息率也接近8%。
資產管理業者表示，美國矽谷銀行倒閉跟2008年雷曼兄弟風暴發生的原因不同，預期在聯準會等政府機構採取多項緊急措施應對下，應有助於避免危機擴散。現階段建議透過有每月穩定配息及績效印證、靈活操作的美國平衡型基金，度過市場波動期，也無須擔心錯失未來烏雲散去後的反彈契機。
延伸閱讀
相關新聞
PGIM Jennison美國成長 靚
2024-03-16富坦精選收益基金 績優
2024-03-12基金特蒐／富坦新興固定收益 帶勁
2024-03-08基金特蒐／統一強漢基金 逆勢成長
2024-03-02基金特蒐／利安資金日本 獲利靚
2024-02-23基金特蒐／安聯歐陸成長 寫佳績
2024-02-17富坦穩定月收益 CP值高
2024-02-06中信上游半導體 26日開募
2024-02-05基金特蒐／瀚亞美國高科技 帶勁
2024-02-03富坦科技基金 AI題材燒
2024-01-30基金特蒐／保德信新興企業債 靚
2024-01-26群益ESG投等債20+ 追募
2024-01-22富坦邊境市場 長線穩健
2024-01-19基金特搜／群益印度中小 投資優選
2024-01-13基金特蒐／第一金全球不動產 亮眼
2024-01-05基金特蒐／安聯美元非投等債 靚
2023-12-29基金特蒐／富坦科技 瞄準趨勢財
2023-12-23基金特蒐／PGIM保德信店頭基金 俏
2023-12-16國泰20年美債 配息0.35元
2023-12-15富坦精選收益基金 靚
2023-12-12基金特蒐／第一金全球非投等債 靚
2023-12-09富坦穩定月收益 績效突出
2023-12-06基金特蒐／瀚亞菁華 精挑黑馬股
2023-12-02富蘭克林穩定月收益 夠力
2023-11-28基金特蒐／柏瑞環球重點股票 犀利
2023-11-25著眼科技、亞債、日股 3檔新基金下周搶市
2016-04-13日債交投火熱 躍居投資夯貨
2014-09-01羅比尼唱衰歐元區 最快三年解體
2014-09-01日盛亞洲高收益債券基金 4月上旬開募
2014-09-01保德信俄國基金 5日開募
2014-09-01基金錦囊／新興股市投顧：長打較賺
2014-09-01群益 新興亞債3月開募
2014-09-01新光靈活增益基金 開賣
2014-09-01合庫巴黎債券基金 准募
2014-09-01新光靈活增益100基金明推出
2014-09-01群益新興亞債 募逾71億
2014-09-01中國高收益債基金 施羅德搶鮮開募
2014-09-01日盛亞洲高收益債基金 准募
2014-09-01兆豐債券組合基金 募集
2014-09-01國泰投顧再引進3摩根士丹利系列基金
2014-09-01寶來中國傘型基金 4月16日開募
2014-09-01兆豐國際全球債券組合基金 開募
2014-09-01
