國泰台灣領袖50 3月8日開募
繼國泰永續高股息大獲市場好評後,國泰投信再度與全球指數公司龍頭MSCI合作,推出國泰台灣領袖50 ETF(00922)。國泰投信總經理張雍川表示,追蹤指數是一檔ETF成敗的關鍵,而MSCI臺灣指數是國際資金在評估台股的重要憑據,看好台股資金行情可期,市值型商品將是投資人抓住今年台股成長復甦的機會。
張雍川指出,觀察今年初外資對台股態度已出現轉變,明顯站在回補方,據證交所資料,截至2月13日止,今年以來外資已買超台股逾新台幣2,394億元,且美元延續弱勢整理格局,有利國際買盤持續回流台股。經過2022年的本益比修正,台股如今築底跡象也已經慢慢浮現。
國泰投信將於3月8至10日募集國泰台灣領袖50,該檔ETF屬於台股的市值型的2.0時代商品,IPO最低申購金額為新台幣15,000元,有利於小資族入手。
費用率方面也相對親民,ETF規模超過50億元經理費為0.2%,50億元以下(含)為0.25%,適合作為長期存股的選擇。
國泰台灣領袖50追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,成分股以MSCI臺灣指數的88檔成分股為母體選樣範圍,採用市值加權,並經過年度獲利、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。
指數每年5月、11月兩次定期審核,並且單一成分股權重上限30%、前五大個股累計權重上限65%,截至去年底,前五大持股依序為台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金。
國泰台灣領袖50有收益平準金制度,每年兩次配息,時間落在3月以及10月;截至去年底追蹤指數的年化殖利率為5.22%,年化波動度為20.6%。
展望後市,綜合國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠、國泰台灣領袖50 ETF經理人蘇鼎宇看法,淨零碳排從口號轉變為具強制性的法規,在投資上也應挑選因具轉型力的企業,應重視企業在低碳領域的轉型能力或是產業內相對轉型表現,並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業,因為以台灣的經濟型態而言,各種產業均衡發展還是有其必要性。
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