穩定收益 平衡策略聯手基建題材與複合債

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-10-19

迄今美國通膨年增率始終處於相對高點，聯準會連續祭出升息，然而面對創下四、五十年來未見的高通膨紀錄，使得美國等主要國家央行政策在施展上仍備受考驗，富蘭克林投顧預期，年底前乃至2023年第一季，金融市場...

全球資源商品 抗震優選

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2022-10-18

今年以來，受到全球通膨、央行升息壓力的夾擊，包括股市、債市、匯市皆出現劇烈波動，投信法人表示，值此市場動盪之際，投資人宜挑選殖利率相對較高、波動度又相對較低的金融資產，將會是對抗通膨的利器。台新新興...

錢進短債 趨吉避凶

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-10-12

10月以來市場恐慌情緒再度升溫，VIX指數飆升至近四個月以來新高，主要股市再創波段新低。投信法人表示，美國9月消費者物價指數（CPI）將公布，加上財報季登場，增添市場不確定性，建議透過布局短天期債券...

全球非投等債 分批進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-09-13

美國聯準會鷹派升息牽動全球股債市表現，然而市場預期截至年底、大致定調升息的戲碼不變，核心通膨趨緩後，預料明年再大幅升息的情況減低。法人建議趁早選擇資產配置的核心布局，並趁市場反彈前，逢低分批布局，以...

信用債後勁強 伺機進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-08-25

全球央行年會的年度傑克森霍爾經濟政策研討會本周登場，市場聚焦在美國聯準會主席鮑爾演說，更關注美國通膨、經濟衰退與升息力道。由於未來一年通膨可能維持3%以上，在極高通膨或高通膨情境下，信用債仍可表現良...

墮落天使債 買點浮現

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-08-14

根據歷史經驗，降評前債券價格約有8%跌幅，但在降評後平均約六個月價格將完全回復。由於墮落天使（Fallen Angel）債券有在超賣狀況買在低點及高品質債券二大優勢，當遇黑天鵝事件而重挫時，後市反彈...

《「我是有錢人」迷思671》如何不讓投資大眾繼續受到傷害？

個人理財.理財觀點：2022-08-04

前幾天，媒體又報導一則「金管會開罰銀行理專盜領客戶錢」的新聞（https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4004608）。雖然這則訊息，只是眾多金融機構弊...

平衡基金 布局時機到

基金趨勢.綜合分析：2022-07-21

上半年全球股市劇烈波動，股市出現驚人拋售潮，連債市跌勢也是許多專業投資機構「生涯首見」。但隨美國陸續升息、消費者物價指數（CPI）有望見頂，多數機構法人認為美國聯準會7月升息後動作將趨緩，股債市情緒...

非投資等級債券 搶鏡

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-07-03

高通膨使股票、公債、投資等級債實質收益率轉負，僅高收益債、美元新興市場債為正，預期後市較佳息收之非投資等級債券將獲市場青睞，其中，「提前買回」非投資等級債券擁有「息優、短期、受總經影響有限」三大利多...

殖利率大幅攀升 非投資級債進場時機到

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-06-16

由於美國上周公布5月消費者物價指數增幅創下新高，因此，聯準會此次升息3碼已在市場預期中。隨著美國公債殖利率持續走高，近期承壓的信用債券已浮現吸引力，其中，非投資等級債的到期殖利率多較近十年均值高出近...

非投資級債 逆勢吸金

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-06-15

美國通膨居高不下，加上公債殖利率持續走升，造成近期全球主要債市走跌，根據EPFR統計數據，上周新興市場債與投資級債資金保持淨流出狀態，不過，非投資等級債市則出現相反情況，續迎資金淨流入，雖動能較前一...

新鮮人理財 首選台股基金

基金趨勢.台、陸股、大中華：2022-06-11

又到了鳳凰花開的季節，社會新鮮人投身職場，如何透過理財進一步放大薪水，存下第一桶金?法人認為，基金與ETF具有進入門檻不高、標的多元等五大優勢，相當適合作為投資的起步工具，首選台股、科技等高成長的股...

優先順位非投資級債 吸睛

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-06-01

聯準會下調明後年通膨預估，並認為政策立場應轉向中性，最新公布的核心通膨數據也有觸頂回落跡象，使得非投資級債跌幅收斂。投信法人表示，今年來債市表現雖然承壓，利差也隨之擴大，投資價值浮現，以非投資級債來...

境外平衡商品 買氣不墜

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-05-24

4月金融市場風聲鶴唳，無論股債資產均面臨劇烈震盪，但根據境外基金觀測站公布資料，各類型基金國人持有金額均出現下滑，尤其股票型和固定收益型單月減少均逾500億元之多；但從淨申購情況來看，平衡型基金逆勢...

三類投資人選對策略 添勝算

基金趨勢.綜合分析：2022-05-20

金融業在投資商品規劃上，會針對目標客群分類為積極、穩健與保守三類，並搭配「認識你的顧客（KYC）」調查，協助投資人在可承擔風險範圍下做理財規劃。投信法人表示，投資人也要設定好預期投資報酬率與可承受投...

亞洲非投資級債 有看頭

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-05-19

現在金融市場仍處於低利率環境，法人指出，資金勢必尋求更有效率的去處，而亞洲非投資等級債券除有高利差優勢，也具低存續期間、低波動度、低利率敏感度等特性，可望吸引對收益有興趣的投資人青睞。日盛亞洲非投資...

新興債 長線價值浮現

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-05-09

全球擔憂經濟下行及通膨上升，令市場流動性緊張，壓抑新興債表現。法人分析，目前市場對俄烏相關資產悲觀看法已充分反映，後續影響程度大幅下降，其他新興國家基本面仍穩健，有利後市投資情緒漸回穩，帶動新興債利...

特別股利多 快撿便宜

基金趨勢.綜合分析：2022-05-05

今年以來美債殖利率飆升、全球股債震盪加劇，全球特別股指數也遇回檔壓力，自年初至今股價表現乏力。法人指出，聯準會（Fed）升息力度符合市場期待，特別股最壞情況已過，另由於目前特別股價格，逼近2020年...

非投資等級債 伺機買

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-05-05

在利率上行壓力下，債券資產今年以來表現承壓。不過，法人表示，債券資產價格多已反映各類事件風險，包括俄烏衝突及中國疲弱的地產行業，短期市場修正反而創造進場機會。投信業者仍然看好利差型產品，如非投資等級...

通膨油價雙漲 波灣債市有機會

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-05-03

全球正被沉重的利率政策調整、通膨隱憂及俄烏戰爭所籠罩，國際貨幣基金四月的經濟展望報告就預估全球經濟成長率將自去年的6.1%降至今年的3.6%，且較戰前一月份時下調0.8個百分點。鑒於全球經濟展望有下...