境外平衡商品 買氣不墜
4月金融市場風聲鶴唳，無論股債資產均面臨劇烈震盪，但根據境外基金觀測站公布資料，各類型基金國人持有金額均出現下滑，尤其股票型和固定收益型單月減少均逾500億元之多；但從淨申購情況來看，平衡型基金逆勢淨流入約129億元，持續維持買氣。
瀚亞投資表示，3至4月正值俄烏戰爭爆發、美股崩跌、通膨攀升及升息焦慮等混亂情勢，讓投資人操作更為謹慎，資金持續轉進申購平衡型基金的趨勢，可明顯看出投資人想兼顧股債收益成長並兼顧風險趨避的心態。
另從績效來看，境外平衡型基金近月績效也相較於單一類資產表現相對穩健。依理柏統計至5月19日，同類型平均近月下跌4.8%，今年來跌幅約一成，表現較全球指數或全球高收益債指數明顯抗跌。
M&G收益優化基金投資團隊認為，美國鷹派政策需要再六至12個月才能明顯打壓通膨需求，考量公債殖利率呈現上升趨勢，目前應避開長天期公債，較看好短、中天期公債收益機會，因為其價格已經消化幾次的升息反映，以美國5年期公債為例，目前價格已回到2009、2010年時相當，是較合理的水位；另外，隨著信用利差擴大，較看好投資級公司債表現，特別是金融產業公司債。
由於平衡型基金具備彈性配置於股債資產的特性，基金也可以伺機納入股票部位。M&G投資也建議投資人，可持續布局平衡型或多重資產相關基金，兼顧各種收益機會、適時分散風險。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，評估金融市場仍將面臨較大的不確定性、高波動可能持續，主要擔憂來自美國經濟可能降溫、企業獲利是否轉弱、利率走升，通膨維持高點及地緣政治風險等。但美股、可轉債，以及非投資等級債都浮現長期投資價值。長期來看，持續看好資訊科技、非必須消費及健康護理的成長趨勢。
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