美元短票基金 享利基

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-07-19

美國上周公布的CPI、PPI等通膨數據降溫讓投資人鬆了一口氣，預料可能在7月底再次升息1碼後便停止。專家表示，包含聯準會主席鮑爾在內的大多數官員迄今依然認為對抗通膨的行動尚未結束，現在討論降息言之過...

定期定額投資 賺轉機財

基金趨勢.綜合分析：2023-07-07

日股今年來大漲，擺脫多年來低迷不振的表現。面對投資人追問「日股還能不能買？」。法人認為，投資人可以依照自己的投資屬性，在投資組合中適度布局日股基金/ETF，但最好採取定期定額的方式；也可以透過亞太股...

為退休著想 財務自主有雙收益投組

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-07-05

長壽是趨勢，資深公民生活有聲有色有尊嚴，財務獨立自主是必要條件，富蘭克林投顧建議，從「儲蓄」、「精選基金」、「長期投資」、「重視收益」四點入手，用實際且輕鬆的行動規劃完美退休行程。一筆可觀財富的形成...

最親民美債ETF 00931B 發行價15元

基金情報.基金新聞：2023-07-05

今年來ETF最夯非美債ETF莫屬，為了預先布局聯準會升息末段的獲利空間，投資人大舉搶進美債ETF。為了讓小資族也能輕鬆擁有美債，統一投信將於7/17至19日新募集一檔美國長天期公債ETF──統一美債...

長天期美債ETF 人氣增

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-06-28

隨通膨降溫，儘管市場預期7月美聯準會仍可能再升息，不過升息循環可望於下半年進入尾聲，債市在趨於穩定之下，吸引資金提前布局，也帶動債券ETF買氣，其中對利率相對敏感的長天期美債ETF今年來更是人氣高漲...

第3季基金投資趨勢／八成資金買股 優選印度日本

基金趨勢.綜合分析：2023-06-19

隨利空因素逐漸消弭，加上AI議題發酵，股市於第2季尾聲強勢反彈；而債市殖利率雖受升息周期放緩而震盪，但仍具吸引力。展望第3季，瀚亞投信表示，景氣走緩對資產走勢仍有影響，但最壞時期已過，拉回加碼買進是...

經理人面對面／聯博ESG投資 兼顧機會風險

基金情報.基金動態：2023-06-14

氣候變遷對投資與金融的影響重大。聯博集團環境研究與企業議合總監羅絲娜（Sara Rosner）指出，聯博長期投入氣候研究相關議題，並持續完善投資策略及工具，協助投資人掌握投資機會並因應風險。羅絲娜主...

台股平衡基金 三檔搶鏡

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-06-06

台股5月中以來上漲千點，進一步觀察台股平衡基金表現，有三檔淨值領先群雄創下歷史新高，分別是群益真善美基金、群益平衡王基金與第一金中概平衡基金，這三檔今年以來平均績效近二成，一點也不輸台股基金。法人表...

定期定額微笑曲線 助攻投資成效顯現

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-04-25

歷經2022年股債雙市皆跌的震撼，投資人的行為也出現分歧，不少人選擇半途退出暫作壁上觀，然而如此的舉動恐怕就錯失今年以來全球金融市場多有反彈的行情；反觀去年應對震盪時仍持續定期定額累積部位者，手上虧...

疫後退休理財壓力多 救援就靠兩大神隊友

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-04-13

持續兩年多的疫情打亂許多人的退休計畫，顯示突發事件很容易成為想如期退休的絆腳石，加上疫後時代的高通膨，平添更多壓力，富蘭克林投顧建議，退休理財工具的選擇上，必要能抵禦通膨的蠶食，同時考量到退休理財屬...

永豐投資等級債 19日開募

基金情報.基金動態：2023-04-11

搶在聯準會升息進入尾聲的時機，永豐投信昨（11）日發表「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金」，預計19日開始募集。永豐投信總經理濮樂偉表示，現在市場有「四高」，包括殖利率高、通膨高、經濟不確...

退休金算盤／錢進投等債 賺取穩定配息

個人理財.理財觀點：2023-03-13

陳小姐今年剛滿50歲，在科技業擔任業務主管，目前月薪13萬元，年收入約250萬元，堪稱單身貴族，有一間房子自住並已付清房貸，平常最大的顧慮是住在老人安養中心的母親，每月安養費用約5萬元，陳小姐目標6...

聚富組合 風險收益兼顧

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-03-02

面對上半年市場諸多雜音，要紓緩投資焦慮，建議採取一兼、二顧、三效合一策略，包括擔心景氣衰退要「股債兼備」；考量高風險不一定有高報酬，因此須「顧風險、顧收益」；可同時納入債券資產、有股利題材的股票部位...

國泰永續高股息 新國民ETF

基金情報.基金新聞：2023-03-01

昨（1）日台股反映連假期間美股拉回及市場重新校正對今年Fed升息路徑預期，朝更高、更遠邁進下，以下跌百點開出，惟後續受半導體、食品族群配息議題帶動，中場翻紅，並以上漲94點作收。ETF市場近日也出現...

《「我是有錢人」迷思693》「理財」應該主動、「投資」才要被動！

個人理財.理財觀點：2023-02-16

也許是媒體鋪天蓋地報導的效果十足，最近有位熟識的讀者，就想把她已經「繳費期滿（其實是持有保單期間，已超過要收解約金的年期）」的利變年金險「解約」，再分別投入媒體都「大推」的「高股息ETF」，以及中長...

高股息ETF 錢景閃亮

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-01-30

ETF近年來規模及受益人數大增，躍升為國人主要的投資工具之一，當中又以配息型最受到資金青睞，除了台灣高股息標的，不動產、各類債券及海外股票ETF也因為各具利基且殖利率亦表現不俗，亦值得投資人留意。觀...

《「我是有錢人」迷思690》2023年怎麼投資（下）：4大重點投資方向

個人理財.理財觀點：2023-01-19

在實際提到今（2023）年的投資標的之前，筆者想先讓讀者回顧一下2022年的投資市場狀況，以及其對於所有理財大眾們，未來投資理財上的重大影響。為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月啟動升...

富邦美通膨連結公債基金將開募

基金情報.基金動態：2023-01-16

因應高通膨時代，富邦投信預計將於2月募集台灣第一檔與通膨連結的境內指數基金「富邦美國通膨連結公債指數基金」，該基金已於1月12日獲准募集。富邦投信指出，該指數基金追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美...

金兔年首季債優於股 WISH策略迎新局

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-12-27

迎接新一年度，心態與投資組合不妨稍作調整，可望更貼近市場脈動。富蘭克林研究團隊預期，融合多項指標，2023年第一季將呈現「債優於股」的格局，債券部位看好債券殖利率上揚後的收益機會，而股市雖然存有不小...

金融次順位債 漲相佳

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-12-22

近一月美銀美林全球投資級債券指數上漲2.4%，同樣具備投資等級的全球金融次順位債券指數漲幅更達2.9%，連帶投信發行全球投資級債券基金期間表現也漲多跌少，吸引市場目光。過去一個月受到美國11月CPI...