基金操盤手／多重資產基金 穩中求勝

基金趨勢.綜合分析：2023-11-15

今年來市場震盪加劇，凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳指出，目前市場不確定性仍高，然考量美國經濟仍穩健、利率來到高位和企業盈餘落底回升，加上股債近來皆已經歷一波修正，投資機會浮現，建議穩健型投資人...

季配投等債 演除息秀

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-14

市場預期升息步入終點，帶動債券ETF表態，本周即將迎來除息高峰的11月季配投等債券ETF，自從鮑爾放軟態度後，股價大多有5%以上的漲幅。法人表示，今年投資等級美債ETF商品交投熱絡，主要看好具有穩定...

配置可轉債 可攻可守

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-14

金融市場今年以來持續波動，3月的銀行危機、5月由輝達拉開序幕的AI熱潮、8月美債降評、10月以巴衝突等，市場時而大漲時而下跌，投資人面對市場的不確定性，總是害怕錯失上漲行情，也害怕進場後持續下跌。法...

專家教你保／教師們樂退 三類保險不能少

個人理財.理財觀點：2023-10-30

受到年改退休後收入減少影響，發現不少教師出現了退休金準備與醫療保障失衡的問題，造成醫療保障不足，萬一老後醫療風險來臨時，恐怕會侵蝕自身的退休金。這時就會善用故事點出保險缺口的嚴重性，因此建議教師們應...

富坦美元短票基金 抗震

基金情報.基金動態：2023-10-25

全球金融市場近期陷入震盪，包括以哈情勢緊繃、美國十年期公債殖利率一度突破5%及美國擴大對中國出口晶片管制，混沌局勢也讓美元貨幣市場基金異軍突起，成為資金避風港。據彭博資訊統計至23日，自本月9日以哈...

投資級債雙優勢 吸睛

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-25

美元維持強勢，加以高利率環境持續，美元美債資產成為熱門投資標的，其中兼具高利率、高信評優勢的投資等級債，今年深受市場青睞。投信法人表示，由於全球景氣動能趨緩，中天期投資等級債的違約風險較低，又可領取...

錢進多重資產 可攻可守

基金趨勢.綜合分析：2023-10-23

近期全球再度出現黑天鵝擾亂，以巴衝突、中美晶片戰、美國公債殖利率衝高，全球市況多空混沌，法人表示，宜採多重資產結合影響力投資策略，一方面以多重資產降低波動、守穩抗震；另方面挑選優質永續影響力投資企業...

《「我是有錢人」迷思718》「務實」才是退休規劃的最大重點！

個人理財.理財觀點：2023-10-19

上週，有兩則有關退休規劃的新聞，吸引了筆者的目光。其一是國泰世華銀行在11日，發佈了「2023台灣全民財務健康關鍵報告」，且調查發現，民眾認為至少要準備新台幣1431萬元才能退休，退休後每個月生活費...

短天期美債ETF 有利可圖

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-05

近期全球金融市場動盪，在201檔國內股債原型ETF中，有三檔短天期美債淨值創下新高。市場法人表示，股市產生較大波動時，債市往往成為資金停泊的避風港，強勢美元趨勢下，短天期美國公債ETF能受惠於美元升...

《「我是有錢人」迷思717》殖利率飆升、業者大推債券類商品，你該投資哪種標的？

個人理財.理財觀點：2023-10-05

最近，投資圈裡談論最多的，除了高股息ETF之外，就屬債券市場裡的各類金融商品了。特別是由於美國聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率，刺激10年期美國公債殖利率連番大漲。其中，美國10年期公債殖利率...

小資理財三招 把存款變大

個人理財.理財觀點：2023-09-15

現在許多大學生都有實習打工經驗，除可累積實務經驗有助未來步入職場更快上手外，也可多一份收入，但如何妥善運用這份收入成為新功課。理財專家提出三大步驟，手把手教大學生讓打工收入好好長大。理財專家表示，大...

防禦族新選擇 逐利而居有美元短票貨幣型基金

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-08-31

全球央行年會聯準會主席鮑爾表示將維持利率於高檔直到通膨朝2%目標邁進，若有必要將進一步升息，市場解讀為鷹中帶鴿。投資人面臨高利率恐維持更長更久的投資環境，消息面牽動美債殖利率短線有再攀升的風險，股市...

美股修正 現進場訊號

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-24

今年3至7月，美國標普500指數波段漲幅高達19%，而8月以來已經回檔4%，根據過去股市修正的經驗，現在已出現美股進場訊號，投信認為美國牛市可望持續。根據歷史統計，標普500指數自1980年以來，每...

挑領息商品 掌握訣竅

基金趨勢.綜合分析：2023-08-22

時間進入8月下旬，想賺股息的投資人可別錯過9月除權息末班車。但在眾多高股息基金、ETF中，投資人該如何做選擇？法人表示，想要高息收益，年化配息率（現金殖利率）是最重要的參考指標。近幾年來高股息基金、...

價值型選股擇債策略 市場震盪趁勢汰弱換強

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-08-16

美股今年來漲勢集中在少數權值股，已成市場隱憂，隨著市場反覆回檔整理，建議趁勢重新檢視投資部位，用強化平衡佈局取代過度追捧單一產業，富蘭克林投顧認為，現階段高股利與債券資產具備優勢，若仍想進一步分享科...

美債ETF 投資人追捧

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-10

上周信評機構惠譽調降美債3A信評至AA+，造成美債價格下跌，投資人卻愈跌愈買，本周債券ETF成交量前三名皆為美債，顯示市場仍看好後市。法人表示，升息空間已不大，回顧過去經驗，美國長天期公債降評後兩個...

今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市

基金情報.基金新聞：2023-08-07

首檔為小資族量身打造的美債ETF—統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金)於8/7正式掛牌，先前這檔ETF募集時，就以三大特色吸引大批投資人關注，包括是同類型ETF中...

長天期美債商品 搶手

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-07-27

統計投信發行債券ETF受益人數在5,000人以上共計13檔，當中12檔受益人數成長幅度都超過100%，類型以長天期美債ETF最受青睞。美國聯準會（Fed）升息循環邁向尾聲已是市場的共識，過往經驗來看...

「等權重」概念 拚息利雙收

基金趨勢.綜合分析：2023-07-25

提到創造穩定現金流的投資工具，高股息ETF依然是熱門首選，兆豐投信結合台灣市場首創「等權重」設計理念的ETF，將發行兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF，預計募集期間為8月15日至18日，僅需新台幣...

進入下半場 投資組合當安全氣囊

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-07-19

無視於升息壓境及通膨的高黏著，今年上半年全球金融市場重現股債齊揚榮景，一路往前衝，富蘭克林投顧分析，下半年市場能否延續漲勢需要多項基本面確認及政策面配合，包括全球經濟、企業獲利築底回升的時點和復甦力...