美債ETF 投資人追捧
上周信評機構惠譽調降美債3A信評至AA+,造成美債價格下跌,投資人卻愈跌愈買,本周債券ETF成交量前三名皆為美債,顯示市場仍看好後市。法人表示,升息空間已不大,回顧過去經驗,美國長天期公債降評後兩個月有高達二成的漲幅,價格回檔反而是布局的機會。
根據CMoney統計,目前市面上債券ETF共有88檔,本周以來債券ETF成交量前十名中,有超過半數皆為美國長天期公債ETF,其中,成交量居冠的統一美債20年(00931B)本周一(7日)甫掛牌,累計三日成交量突破15萬張,其目前為同類型與同等規模中最低經管費、且唯一具收益平準金機制的ETF,上市便成為投資人入門美債資產的熱門標的。
統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示,以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例,目前已經嚴重超跌,惠譽降評事件後,甚至使指數跌至今年來低點。
依照歷史經驗,隨著升息進入尾聲,美國長天期公債價格將止跌回升,近期降評事件引起市場震盪,卻也提供更好的進場機會,投資人可趁勢布局,卡位未來債券價格反彈行情。
國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰也表示,回顧過去降評後,其實美國長天期公債仍將走揚,降評後兩個月有高達二成的漲幅,加上通膨已穩步回落,再升息空間已然不大,此時債券價格有回檔反而是提供進場布局的機會。且本次調降理由較2011年時更為溫和,預計影響緩和,美國公債仍被視為是全世界最安全、甚至無風險的投資工具之一。
江宇騰指出,近期美國長天期公債殖利率大幅上彈,彭博20年期(以上)美國公債指數殖利率已突破4.4%,其最新百元交易價格為72.6元,較近10年平均交易價格106.6元,有47%的差價空間,顯示目前債市具投資價值。
不過,法人也提醒投資人,投資債券ETF時也要注意「溢價」情況,亦即投資人買入的價格,可能會高於基金實際淨值,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,投資人可挑選較無溢價風險的ETF進行買進,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。
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