黃壬信╱黃壬信 選對池塘釣大魚
【經濟日報╱記者 林春江】
富蘭克林華美新世界基金經理人黃壬信是博士基金經理人,原本主修電腦視覺與自動化設備,轉戰資產管理業以來,深厚學術背景讓他觀察產業及區域市場也格外嚴謹,做決策前重視數據分析並觀察歷史經驗的軌跡。
富蘭克林華美新世界股票基金目前在美國的比重將近50%,台股比重也超過44%,前五大持股包含了Apple、智擎、Merrimack、台積電等,在美股屢創歷史新高,台股加權指數攻上9500點關卡之際,凸顯經理人選對池塘釣大魚的策略奏效。
黃壬信持續將美國、台灣做為布局重心,他研判今年的科技產業很可能複製2005年的經驗,是10年難得一見的大多頭行情,當時2005年美國道瓊及史坦普500指數漲幅溫和,僅有費城半導體指數一馬當先,漲幅顯著領先其他主要指數。目前鎖定四大產業趨勢包含蘋果供應鏈的崛起、半導體訂單出貨比(B/B)持續強勢、生技與科技購併活動暢旺,以及能源和運輸產業的投資機會。
統計今年以來MSCI世界指數上漲7.61%,同期間富蘭克林華美新世界股票基金上漲15.18%,漲幅為大盤指數的兩倍多,淨值也創下歷史新高,過去一年及兩年的漲幅也分別有三成及近六成的水準,在投信發行43檔同類型基金中居前三名。
近來美股高檔震盪,黃壬信觀察美國目前基本面數據如信貸、就業市場、企業獲利數字都還很正面,所以出現小幅度修正非常健康。展望美股後市,過去因資金寬鬆帶來的全面上漲行情將會轉為進入復甦成長周期、企業將個別表現,因此現在要觀察企業公布財報內容及對未來景氣預期。
美國的通貨膨脹及升息的議題將是下半年美股行情較為震盪的原因,研判聯準會升息的時間會比預期晚,但一旦開始升息,速度會較快。景氣擴張的基本面將支撐今明兩年美股單年平均漲幅預期仍有各10%空間,建議投資人不應預設高點而太早出場,反而應該留意短線震盪的加碼機會。
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