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基金facebook/張力文冷靜 跑贏投資耐力賽

2014-09-01 12:36:06聯合新聞網

【經濟日報╱文/何佩儒】

寶來投信基金經理人張力文
寶來投信基金經理人張力文

寶來台灣加權股價指數基金及寶來富櫃50基金經理人張力文在參加兩年前的鐵人三項競賽後,愛上騎單車,尤其是獨自騎乘在山路的寧靜感,常常騎到欲罷不能,愈騎愈遠。騎車不時遇上的上下坡,以及對耐力、毅力的考驗,更有助於張力文冷靜的擬定投資策略。

騎單車 鍛鍊意志力

張力文說,向來喜歡運動的他,一直都有運動習慣,在朋友揪團下,2010年報名參加鐵人三項競賽,原來可以游一兩趟休息一下的游泳,變成要50公尺來回15趟不休息;可以走走停停的跑步與單車,也變成幾十公里的耐力賽,才發現一點都不簡單。

張力文表示,其實就像他操盤的台灣加權股價指數基金一樣,表面看起來只是追蹤指數,好像很簡單,但中間的學問很大。

因為加權指數一遇到除權息,點數蒸發不少,若與加權指數比,一般台股基金因為有配到股息,與加權指數相比,就已占了便宜。但張力文給自己的目標,是還原權值後的指數,也就是要超越報酬指數,因此必須透過精準的計量學,不斷進行最佳化,才能在上市的700多檔股票中,找到最佳的標的,創造超越報酬指數的績效。

精準計量 績效超優

張力文說,基金本身有管理費,股票交易也有手續費跟稅,這些都是成本,在愈成熟的市場,資訊更加透明,經理人能獲得的資訊,比起一般投資人多不了太多,因此愈難以打敗大盤,投資人也因此更加慎選投資標的。去年台股跌了兩成以上,寶來台灣加權股價指數基金規模則逆勢增加了近一倍,說明能精準在追蹤指數時,透過不斷優化的計量模型,穩定創造報酬的商品,即使市場震盪,依然可獲得投資人青睞。

由於台股開盤就得隨時關注大盤,目前張力文的單車行腳,大多以北台灣為主,尤其在陽明山風櫃嘴、至善路、北海岸陽金公路等,都可常見到他的單車身影。張力文說,有一次從陽明山出發,原來只打算騎到金山,但一路騎到欲罷不能,後來騎到淡水、基隆,再從新台五路回台北,一路累了就休息,看到美景可以停下來拍照,微風、陽光、汗水,真是一趟自然、寧靜又放鬆的路程。

張力文說,雖然騎上坡路非常艱辛,但不只可訓練體態,更可訓練自己堅強的意志力;越過山頂後,下坡路段讓人豁然開朗,視野看得更遠。

更多精彩內容,請見經濟日報每周六隨報發行之《基金周報》

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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