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基金facebook/鍾維倫不拚短利 穩中求勝

2014-09-01 12:36:07聯合新聞網

【經濟日報╱記者 曹佳琪】

元大新興市場債券組合基金
經理人鍾維倫。 元大投信/提供
元大新興市場債券組合基金 經理人鍾維倫。 元大投信/提供

元大新興市場債券組合基金經理人鍾維倫,學的是財務管理,一直以來都相當熱愛投資工作,操作績效表現不俗,面對多變的投資環境,他建議投資人不妨將預期的投資報酬率向下調整,做好資產配置,才能有效分散風險。

鍾維倫一退伍馬上進入國壽的投資部,雖然一開始陰錯陽差,讓他做債券相關投資,而非他屬意的股票相關投資,不過,也讓他在債市學到不少東西。

當時26歲的鍾維倫,其實已經有兩個小孩,他坦承,有家庭、有小孩,的確讓他的性格比較收斂,不然他早是脫韁野馬,當然,對他的投資操作也有不少加分。

鍾維倫說,台灣的投資環境的確有改善的空間,績效對於金融從業人員就是本質,但,太過重視短期績效的結果,以交易員來看,超過40歲的其實很少。

走自己的路 績效不俗

面對台灣這樣的投資環境,鍾維倫用他自己的方式操作基金,也讓他操作的元大新興市場債券組合基金績效表現不俗。

鍾維倫強調,未來的市場將會有更大的波動性,主要是投資人的風險意識升起,可能賺個一成就出場,導致金融商品的上漲動能減弱,也可能跌了一成就有人進場買進,讓金融商品的跌幅減輕,這些狀況都讓今年操作難度大增。

重視風險 降低預期值

雖然身為債券基金經理人,但鍾維倫認為,今年將是股優於債的一年,也就是風險性資產表現將強過保守型資產。

鍾維倫表示,以美債來說,已經沒有什麼上漲的空間。

鍾維倫呼籲,投資人未來若想要達到以前想像的報酬空間,勢必要承擔的風險會更高,因此,投資人不妨將預期的投資報酬率向下調整,要知道,風險遠比報酬率更應該受到重視,做好資產配置,才能有效分散風險。

更多精彩內容,請見經濟日報每周六隨報發行之《基金周報》

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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