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ETF 一網打盡績優股

2014-09-01 12:36:14聯合新聞網

【經濟日報╱蕭志忠】

指數化投資近年來已成為市場投資的一大利器,指數股票型基金(ETF)則是指數化投資的最佳工具。鎖定一整群績優股,免去選股煩惱,單筆投資即可獲得多元化投資效果,ETF可兼顧積極投資與風險分散「雙效果」。

證交所表示,目前在台股上市的ETF除了可投資國內市場與不同產業外,也可投資香港、中國大陸等地,讓投資人可選擇的標的更為多元,並成為避免踩地雷的台股一大特色。

證交所表示,研究大盤指數變化,了解趨勢是獲利關鍵。投資人只要看準長期趨勢,利用指數化投資,既可分散風險,報酬率也相當可期。

最佳指數化投資工具ETF,國內稱為「指數股票型基金」,是一種追蹤標的指數表現,且在證交所上市交易的基金。

ETF其實就是一籃子股票,每單位ETF即代表了指數中所有股票的集合,投資一檔ETF即可達到分散風險成效。

相對基金而言,ETF的交易成本低、投資組合透明、市價貼近淨值,且隨時可在市場交易、流動性高;還可搭配指數期貨作策略交易,交易靈活又有彈性,是「股票和基金合體的升級版」。

證交所表示,ETF具有經濟性、透明度高、流動性佳、交易彈性高、成本低廉等「五大特性」,例如投資ETF只需繳交0.1%的證交稅,僅為股票的三分之一;管理費用也較共同基金低,僅0.3%到0.5%。

至於投資人如何善用ETF的作為最佳投資工具,證交所指出ETF的三大投資心法為選擇指數、詳閱公開說明書、注意追蹤誤差及流動性。

以挑選指數為例,投資ETF最重要的就是確認所追蹤的指數符合自己的投資需求。

挑選指數時,無論是指數編製方式、成分股選擇標準,及除權息計算方法等,都是影響ETF績效的重要因素,投資人都要好好了解與比較。

投資人閱讀公開說明書則要注意基本資料及基金簡介、受益人的權利及費用負擔、投資風險揭露、收益分配及追蹤方式等;若有使用衍生性工具追蹤,還要特別注意衍生性工具的運用、評價及相關風險。

流動性高低則是衡量買賣的容易度,可以看ETF交易量以及最佳五檔報價來判斷,流動性愈高的ETF,就愈不用擔心買不到或賣不出去;追蹤誤差越小且流動性越好的,就愈是理想的ETF。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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