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基金facebook/陳怡芬 望聞問切 幫客戶理財

2014-09-01 12:36:08聯合新聞網

【經濟日報╱文/張瀞文】

遠智證券董事長 陳怡芬
遠智證券董事長 陳怡芬

遠智證券董事長陳怡芬在台灣金融市場資歷超過20年,擔任過台北富邦銀行財富管理部門主管、花旗銀行消費金融部助理副總裁,帶領遠智證券成長茁壯,本身透過指數股票型基金(ETF)理財也很有心得。

遠智證券的前身為安智證券,成立時間不過三年,海外有價證券市場交易規模已成為證券業的前三名,表現優異,獲得遠東集團青睞,去年遠東商銀斥資新台幣4億元從ING集團手中買下100%股權,以擴大高資產客戶,提供細緻的理財服務。

客戶導向 量身訂作

國內券商業務仍以台股為主,遠智證券不從事台股經紀業務,而是選擇將重心完全放在海外市場,作為國際金融商品的平台。此外,遠智並不是產品導向,而是客戶導向。

陳怡芬以中醫師看病來形容遠智的客戶導向。中醫師問診時會採取「望、聞、問、切」,遠智客戶關係經理平日與客戶建立良好關係,深入了解客戶投資屬性,掌握客戶的理財需求,從客觀的立場篩選客戶所需的金融商品,提供完整的財務顧問服務。

遠智證券這個國際金融商品的平台產品眾多,陳怡芬指出,遠智會依據客戶屬性,提供最適化的財富管理解決方案,不同於一般以產品導向的理財服務,這正是遠智作為財富管理券商的強項。

由於全球金融市場24小時全天候運作,遠智一天之內就有三組團隊,關注全球金融市場的即時動態,為客戶緊盯國際市場。陳怡芬說,提供客戶最貼近市場的金融服務,也是遠智證券服務的精髓。

看好ETF 納資產配置

在台灣,ETF發展還在萌芽期,檔數不多,選擇仍有限,反觀國際市場,ETF行之有年,目前全球已有近3,000檔ETF,而且還不斷推陳出新。陳怡芬認為,ETF這片新藍海絕對值得好好發掘,遠智希望讓更多國內投資人深入認識這項金融工具,進而將ETF 融入資產配置中。

陳怡芬認為,在可見的未來,ETF勢必成為資產配置中不容忽視的一環。不過,多一項投資工具,並不是以取代原有的投資工具為目的。

以陳怡芬個人的資產配置來說,較長線的布局仍以基金為主,例如子女教育基金、退休基金等,但如果遇到類似去年金融市場的動盪環境,反而創造出很多機會點,她會適時參考遠智證券研究團隊的建議,積極介入並且波段操作,以提高投資績效。

更多精彩內容,請見經濟日報每周六隨報發行之《基金周報》

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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