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基金facebook/李洋昇品酒覓靈感 優雅操盤

2014-09-01 12:36:16聯合新聞網

【經濟日報/文/何佩儒】

寶來投信協理李洋昇。 寶來投信/提供
寶來投信協理李洋昇。
寶來投信/提供

寶來投信協理李洋昇兩年多年在朋友的帶領下,進入葡萄酒的品酒旅程,醉人的酒香也能與投資搭上線,去年前往智利參訪時,因為對葡萄酒市場的瞭解,因此投資了在美國發行ADR的智利葡萄酒廠。

李洋昇表示,因為有友人的帶領,一入門就可以減少許多摸索的時間,而他個人偏好法國酒,尤其是層次感較明顯的紅酒。其中1988年份的Chateau GRAND-PUY DUCASSE香氣及味道都是非傳統型的紅酒,是他印象最深刻的紅酒。

看好智利酒廠ADR

李洋昇形容,這款酒屬於偏木質、菸草或雪茄之類的味道,一入口單寧產生的澀味即滿滿的包覆整個口腔,後來逐漸產生變化,有一段時間舌尖產生類似嘗到鐵鏽的味道,再過一段時間,這個令人不舒服的鐵鏽味居然消失了,可明顯感受到紅酒的層次感與變化。

去年5月,李洋昇前往智利參訪,並拜訪了智利最大的葡萄酒廠,也是全球第五大的葡萄酒公司,除了在智利上市,也在美國發行ADR。

李洋昇發現,這家酒廠中低價位的產品幾乎占了營收九成,以目前全球景氣成長趨緩來看,不少高價、中高價位的酒款,買盤已出現縮手情形,例如在大陸頗受歡迎的拉菲紅酒,銷量就受到影響;中低價位的酒款,反而受到歡迎,加上新興國家的需求,這家智利酒廠的定位,正好符合目前的市場需求,因此這家酒廠在美國所發行的ADR,也成為李洋昇操盤基金的主要持股之一。

★資產配置有層次感

在投資這家智利酒廠後,李洋昇也找到這家智利酒廠在台灣的代理商,幾乎將其所進口的各種價位酒款(價位帶在300 元到3,000多元)都一一買來品嘗,不僅增加品酒資歷,也實際瞭解所投資標的產品,可謂一舉兩得。

目前李洋昇所操盤的基金包括寶來全球新興市場精選組合基金,以及寶來環球關鍵資源基金,就像李洋昇喜歡層次感較豐富的酒款,在組合基金的選擇上,李洋昇也透過參訪不同的國家,而在配置上有明顯的區隔。例如實地考察過巴西,發現雖然巴西近年發展快速,但人民的教育程度及許多軟體建制仍需要時間,因此在組合基金的配置上,就會降低巴西的持股,也展現其透過「品嘗」而調整資產配置的層次感。

更多精彩內容,請見經濟日報每周六隨報發行之《基金周報》

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