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基金facebook/許繼元敏銳 挖掘高潛力商品

2014-09-01 12:36:06聯合新聞網

【經濟日報╱文/高佳菁】

宏利亞太入息基金經理人 許繼元
宏利亞太入息基金經理人 許繼元

宏利亞太入息基金經理人許繼元的投資心得是,必須從「趨勢」和「相對價值」著手,綜合全球總體經濟、景氣循環及各地緣政治發展的研究分析,歸納出投資趨勢及未來性。

許繼元求學時期就立定從事金融行業,由於會計是商業金融的根本,大學以會計系為主要志願,因此,東吳會計系畢業進入一般產業會計部門,但發現會計及審計的工作與自己的興趣不符。

為了拓展視野,赴海外深造,就讀美國威斯康辛州立大學財務分析管理研究所,返國後進入銀行財務部負責資金調度及海外債券等固定收益商品交易,因此奠定了海外投資基礎,也因而踏入固定收益商品的領域。

之後陸續服務於新光人壽及富邦人壽負責證券化商品、亞洲信用商品交易、公司債及利率商品交易及投資分析等業務,服務於壽險業期間交易各類固定收益商品,奠定良好的研究基礎。

相對價值分析 帶進收益

許繼元認為,找到投資趨勢後,便進行「相對價值分析」,透過研究過殖利率、利差、產業比較等各面向後,從具有成長趨勢的類別中,找到相對價值較高的投資標的,為基金受益人帶來長期的穩定收益。

他認為,不斷學習及培養對事件的敏感性是經理人的基本素養,在壽險業服務期間奠定良好基礎,特別注重長期收益及風險控管,在管理基金之後,除了將壽險累積的經驗運用在基金管理外,並依照基金特性,加強流動性管理。

他每天除了研究各地經濟趨勢、尋找投資趨勢與宏利投信母公司宏利金融旗下宏利資產管理公司全球17個據點的研究人員緊密聯繫,善用其深耕亞洲的投資團隊,獲得即時的投資訊息,對任何變化作出立即的因應,隨時調整投資策略,才有機會在未來持續為基金和投資人創造優異的投資成果。

善用母子基金 攻守兼備

至於個人理財部分,則使用「宏利Smart母子雙利投資計畫」為自己做退休規劃及子女教育基金長期投資計畫,母基金以自己管理的「宏利亞太入息債券基金」為主,以提供長期穩定的收益,而子基金以成長型的股票型基金為標的,爭取較高報酬,按照投資趨勢來決定母子基金比例,並以「Smart母子雙利投資計畫」來執行「定期投資、逢低加碼以及目標停利」,為家人創造較高的投資報酬。

更多精彩內容,請見經濟日報每周六隨報發行之《基金周報》

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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