投資法則/避開快速升息地區
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人陳韻如指出,REITs最大的投資優勢,在於能透過專業人士管理與經營,省去小額投資者管理房地產的麻煩,不論對於房客選擇、租約擬定、房地產的維修,都交由專業人士處理。
陳韻如分析,通常在通膨與利率緩升階段,房地產證券化商品具有「抗通膨、保值」優勢,不過一旦出現通膨與利率急速上揚、資金成本提高,恐使房地產的報酬率大幅下滑,影響資金對REITs的吸引力。不過從目前全球各國升息與通膨的角度來看,現階段還看不到傷害REITs市場的變數,且各國房地產持續復甦,資金也持續湧入REITs市場,包括:香港首富李嘉誠在近期傳出獲准投資倫敦房地產開發案,國內多家壽險業者也對倫敦商用不動產投入大筆資金;今年3月底,大陸首富萬達董事長王建林,則斥資2.6億歐元,收購西班牙馬德里的「西班牙大廈」。
另外,全球最大主權財富基金「挪威主權基金」最新投資動向,未來對REITs不動產將採取更積極的策略,日後三年會逐年增加投資比重,約可挹注全球REITs不動產270億美元。
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