三明星操盤手 教你賺
【經濟日報╱記者張瀞文/台北報導】
今年台股多頭氣盛,上半年績效冠軍的日盛小而美基金經理人趙憲成,第2季績效冠、亞軍全包的安泰ING高科技基金、e科技基金經理人謝文雄,以及一年來績效最佳的國泰高科技基金經理人黃國忠,成為最受矚目的基金經理人。
日盛小而美基金以28.7%的報酬率登上今年上半年績效冠軍,經理人趙憲成對中小型股特別有研究,操盤華頓中小基金時也是2012年的年度冠軍。
趙憲成接手日盛小而美基金已有一年多的時間,他只要看好的個股就會長期持有,並且重押部位,以基金前五大持股晟銘電、美時、可成、F-譜瑞及南僑來說,就占了約四成,也已經持有一段時間。
今年第2季台股終於站上9,000點,安泰ING高科技基金以19.6%的漲幅稱霸第2季,安泰INGe科技基金以19.4%的漲幅成為亞軍,經理人都是謝文雄,雙響砲威力驚人。
謝文雄成功押寶可成、華亞科、大立光,大幅拉抬績效,他看好下半年的蘋果概念股、利基型IC設計、雲端受惠、中國LTE題材、汽車電子等為主要持股,搭配生技股為輔。
一年來的績效則以國泰高科技基金的62.6%最強勢,經理人黃國忠新接這檔基金不到一年,但他長期操盤國泰小龍基金、國泰中小成長基金,績效出色,早已是百億元級的明星經理人,看好利基型電子股。
趙憲成指出,雖然外資台股期貨多單趁結算順勢平倉不少多頭部位,但現貨買超並未停歇,台股強勢表現,反而吸引長線買盤注意。考慮資金充沛、經濟穩定好轉與年底大選等因素,上市櫃公司獲利成長性佳,台股年底以前仍有表現空間。
謝文雄認為,下半年將推出消費電子新產品與新應用,半導體上下游供應鏈都將持續受惠,今年操作策略仍著重持續看好的亮點產業,包含雲端伺服務器、物聯網、發光二極體(LED)照明、車用電子與利基型IC設計等。謝文雄指出,蘋果供應鏈第2季屬於新舊產品交替的空窗期,預計第季2底至第3季蘋果新產品(包含大尺寸iPhone與穿戴產品)的供應鏈將開始有明顯營收貢獻,可伺機布局產業鏈相關個股。
趙憲成分析,預估第3季末將宣布蘋果新品上市計畫,目前新蘋果概念股可持續關注,中低階智慧型手機、4K2K、LED、雲端也可留意,傳產族群可留意生技、景氣復甦概念股、中概股及車用零組件。
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