Q3投資 聚焦收益題材
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
第3季是傳統淡季,指數攀高後有震盪風險,在低利環境下,收益題材當道,投信投顧建議,第3季投資宜股債均衡配置,並採取定期定額策略,分享景氣擴張行情。
富蘭克林證券投顧指出,歐洲央行6月5日舉辦利率會議,市場將觀察歐洲央行是否會祭出進一步寬鬆措施。此外,日本政府可能調降企業稅率,美國企業財報將在7月公布,消息面有助市場氣氛樂觀,第3季投資,建議首選新興國家債券型基金、全球股票收益型基金及美國平衡型基金,網羅高債息、高股息及匯兌收益機會。
第3季也需留意美國聯準會政策動向,升息預期升溫,將增美國公債殖利率上揚壓力,透過全球靈活布局總報酬複合債券型基金,參與公債殖利率上揚獲利機會。
另一方面,全球央行低利政策將刺激景氣及通膨預期增溫,凸顯股票資產的重要性,著眼全球股市的本益比仍低於長期平均,多頭行情可望延續,預期年報酬率將達到8%~9%水準,美國股票型基金、科技生技產業型基金及新興亞洲股票型基金,則是股市布局選項之一。
摩根證券副總經理謝瑞妍指出,上半年全球市場雖然震盪,但向上趨勢不變,看好股票資產表現,面對景氣微溫增長的金融環境,今年的股票表現呈現緩步走升趨勢,除了股票部位,也應適度布局債券,並以收益型商品為核心配置,才能穩定因應市場波動。
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