定期定額 逾九成賺錢
【經濟日報╱記者曹佳琪/台北報導】
透過定期定額投資基金人數、金額、動能三大指標編製的「摩根定期定額溫度指數」,去年第4季溫度揮別連四降,終於回溫,這與過去一季定期定額逾九成基金都獲利的結果不謀而合,也透露目前市場投資氣氛進一步加溫,預期今年首季溫度有機會續揚。
摩根定期定額溫度終結連四降,主要是受惠「定期定額動能指標」翻紅;摩根投信執行董事邱亮士分析,去年第4季與前一季相較,境內基金新申購筆數增加21%,境外基金新申購筆數成長幅度更高達152%,境外基金動能明顯更勝一籌,主要關鍵來自債券基金。
統計過去三年MSCI全球指數和MSCI新興市場指數定期定額報酬率,各為12.6%與7.5%,但同期間JPMorgan新興債與高收債指數定期定額報酬率則高達20%與17.2%,且波動度僅股市三分之一。邱亮士建議,定期定額也該有新思維,適度加入債券基金,可有降低波動、增加報酬機會。
群益多重收益組合基金經理人鍾美君認為,當前國際主要央行貨幣政策仍多偏寬鬆操作,市場資金持續支撐亞洲股匯動能,主要新興市場也維持寬鬆態勢,低利率環境仍有利於債市投資。
華頓全球高收益債券基金經理人蔡宜君也認為,過去一周主要債券指數仍以原幣計價新興市場債、美元計價新興市場債及美國高收益債表現最優,預期後市仍將持續吸引資金進駐。
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