基金facebook/劉苓媺傳產天后 看長不看短
【經濟日報╱文/曹佳琪】
國泰投信價值卓越基金經理人劉苓媺是基金業界相當有名的操盤手,不求短期績效,劉苓媺主要是抓市場未來趨勢,她想的都是3個月以後的事,她操盤的基金幾乎都是基金業界中周轉率相對低的。
掌握趨勢 周轉率低
劉苓媺認為,要讓投資人長期持有你的基金,首重就是周轉率不要太高,不要頻繁換股。
劉苓媺先前在其他投信公司操作基金時,投資策略通常是3個月前、甚至半年前就決定。她所操作的基金周轉率一定低於市場平均。
劉苓媺表示,大方向會影響基金的布局。例如,油價3個月後漲到什麼位置?新台幣匯率3個月後是否調整?3個月後美國聯準會(Fed)或是中國人民銀行將有什麼動作?其實這就是在研判趨勢的發展。
她看的是未來,她說,趨勢會導引事情的發展,趨勢抓對了,成功的機會就高。劉苓媺素有「傳產天后」的封號,對此她強調,她不是只買傳產股,對她而言,股票只有3種:低估、合理以及高估的股票。至於是什麼公司,是科技股或是傳產股,一點也都不重要。
劉苓媺以自己的操盤經歷指出,投資機會不完全是由拜訪公司或研讀財報所得。
像在2007年,她拜訪一家鋼鐵公司,公司本來要擴廠,結果桃園廠辦價格開始漲,而廠辦價格開始漲,是因為台商開始回流,她聽到消息好高興,但同行的研究員卻沒什麼感覺。
日常生活 尋找商機
她的髮型設計師因為很多客戶跑去中國而生意變差,但拜訪完那家鋼鐵公司後,她問髮型師:「這些客戶有回來嗎?」答案是有,她更印證台商資金回流的趨勢,進而研究相關的受惠股。生活周遭有很多資訊,只要問那些熟悉的人,就可以得到要的資訊。就像彼得.林區(Peter Lynch)也說,要從生活中找投資機會,趨勢不見得需要花極大的心力與金錢去發現,它很可能就存在我們的生活中。
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