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亞股失血 台股重傷

2023-10-23 23:27:19經濟日報 記者張瀞文/台北報導

外資上周只小額買超兩個市場,賣超則以台股17.6億美元最多,再來是印度的3.3億...
外資上周只小額買超兩個市場,賣超則以台股17.6億美元最多,再來是印度的3.3億美元。(本報系資料庫)

外資上周對新興亞股買少賣多,只小額買超兩個市場,即南韓的2.1億美元、越南的0.4億美元,賣超則以台股17.6億美元最多,再來是印度的3.3億美元。亞股上周全面下跌,以越南跌4%最重,南韓跌3.3%次之。

外資今年來在亞股只買超兩個市場,即印度的136億美元、南韓的52.7億美元;賣超則仍是泰國的48億美元最重,其次是台股的41.3億元。

外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

今年以來,新興亞股以台股漲14.9%最強,再來是越南漲8.5%,但泰國跌16.1%最弱,其次是菲律賓的7.2%跌幅。

印度股市今年來仍漲近7%,在亞股中排名第三。群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度總經持續火熱,企業獲利也受惠於投資與消費帶動,預期今、明兩年企業獲利可望大幅成長16%。

目前印度的股價尚未過熱,也可望持續享有較高的本益比評價,看好非核心消費、科技、工業基建等產業。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析,這波台股受到國際市場的因素干擾,包括美國擴大人工智慧(AI)晶片出口中國的限制、以巴衝突尚未降溫(市場擔憂以色列對加薩採取全面地面攻擊)、美國聯準會(Fed)上周釋出看法被解讀為可能再度升息(美國10年期公債殖利率一度衝破5%)等,都造成恐慌情緒的增溫。

在台股產業方面,安聯投信台股團隊指出,半導體從年初以來漲幅就相對落後,近期定調就是第4季要調節漲多的部位並轉到半導體。

由於AI大方向並未改變,因此在布局上還是要判斷哪些競爭格局門檻較高,如許多零組件廠商除有AI伺服器部分外,也有智慧手機與PC,可同時受惠於這兩項業務增溫。

越南漲多拉回,但今年來漲幅仍然領漲東南亞。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為,越南政府調降全年的經濟成長率預估值,市場氣氛相對悲觀,短線指數跌破年線,需要時間整理。

不過,越南經濟復甦論調仍然維持不變,而且央行的寬鬆態度也未見鬆動,因此基金短線操作策略先控管現金,再擇時緩步增加部位。

新興亞股台股AI

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