跌深AI股 可乘機布局

近期台股震盪整理，不過今年來台股科技基金前十名，平均有54.3%的好表現。法人建議，近期盤面資金面集中在車用、PCB 以及跌深的AI族群，觀盤重點以2024年業績能見度較佳的標的為重心，如：AI Server供應鏈等。

美國聯準會（Fed）會後聲明稿指出，Fed對美國經濟看法更為樂觀，2024年的降息預估由原本的4碼大幅修正至2碼，2024年預期為軟著陸中降息，消費動能回溫，將支撐景氣與企業盈餘成長動能，標普預料延續震盪走升格局，科技股中長線展望佳。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，伺服器為高速傳輸重要應用之一，在Intel及AMD積極推動下，PCIe 5.0已於新平台採用且逐漸放量，以因應伺服器所需要的龐大算力及高速傳輸需求。2023年整體伺服器出貨量年減7%。

謝文雄預期2024年一般伺服器出貨量重回成長，依據保守假設，因AI支出需求較高壓抑出貨成長，整體出貨量僅年增3%，但高單價的AI伺服器產值可望倍增，推升整體伺服器產值年增14%。以最熱門的NVIDIA H100 server為例，從模組、板卡到組裝，幾乎所有台灣的下游ODM廠都參與其中。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，隨庫存逐漸消化到健康水位，加上第4季適逢消費旺季，產業有望落地復甦，配合AI的應用將愈來愈廣，對台灣科技股能帶來一定的支撐。儘管台股大盤近期走勢波動劇烈，但依舊看好AI帶來的需求面會持續擴大，建議投資人在操作上，可逢低布局AI概念股。

日盛高科技基金研究團隊指出，9月Fed對於經濟預期明顯轉趨樂觀，加上核心PCE的下調，使聯準會過去採鴿中帶鷹的貨幣立場有所軟化，意味美國通膨正如預期回到正軌，未來利率再往上的空間有限，皆有利股市多頭續行，短線震盪反映高利環境、長線則將回歸台股良好基本面。

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