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資金回游 炒熱陸股行情

2014-09-01 11:09:42聯合新聞網

從資金流向上,也可觀察到海外資金對於大陸股市信心增強的現象,增量資金近期出現入市蹤跡。隨著大陸經濟止穩且滬港通即將開啟,吸引海外資金流入,觀察近兩個月全球股票型基金在大陸股市上的配置比例,見到明顯上升,且提升幅度創下2010年以來的最高值。

經濟內外齊改善 助陸股上演利多行情

今年的年中行情可分為兩個階段,第一波段為成長股的超跌反彈和主題投資的輪漲行情,然而從6月下旬起,進入第二階段,隨著近期的利多因素對中大盤藍籌股有利,使得市場風格出現明顯轉換,先前累積漲幅較高的中小型成長股,近期的彈幅並不如以往突出。

受到經濟數據改善與外資券商紛紛上調對於大陸GDP的預測,帶動市場做多景氣循環股的熱情,有色金屬與煤炭等類股漲幅居前,政策利多也讓金融、地產等個股的漲幅較大,顯現先前評價面較低的產業都在本波裡得到程度不一的反彈行情。

國企改革、滬港通題材之中大型藍籌股可多關注

近期在操作配置上,可能需要做一些資金的移轉,對之前被市場棄如敝屣的中大型藍籌股有更多的關注,尤其在符合國企改革和滬港通方向的個股。滬港通方面,可留意幾項主軸,如A股相對港股本益比偏低的類股,包括銀行保險、交通運輸、食品和能源股等;另一為在港股裡缺少或稀有的產業,如中藥、白酒、軍工、機械和家電等;再者,符合QFII投資風格的白酒、水泥和汽車等類股亦有機會。

至於在中小型成長股的部份,仍可持續動態挑選成長加速,但本益比評價尚合理的標的,去年成長股由傳媒領軍,今年則為資訊安全、新能源汽車與軍工股都有所表現,以目前的趨勢來看,電動車、物聯網、機器人等概念股仍可繼續期待,醫藥和品牌消費等亦具長期成長之利基。

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