佈局陸股 隨政策出台而行
大陸官方不斷推出「擠牙膏式」的定向寬鬆政策，反應大陸官方暫不願意用全面降準甚至降息的方法救市，而是走一步看一步，堅持穩健的貨幣政策，並有意擴張市場的內生增長力量，暫不使用短期外生的大規模刺激計劃。然而，本次降準的對象較一個月前有所擴大，市場預估此次定向降準將釋放資金3000億元，且從市場利率走低來看，定向降準的效果已經開始發酵。
產業動態方面，在下半年可關注在”大安全”概念下的投資機會，因大陸與周邊鄰國在水資源的衝突情勢升溫，大陸中央也傳出要求國有企業停止與麥肯錫和BCG等外資諮詢公司的合作，並禁止政府單位採購Win8，且要求銀行業摒棄IBM高階伺服器，在諸多考量軍事與資訊安全措施下，對於國防軍工、伺服器等硬體設備、雲端計算和儲存等服務、操作系統與數據庫等平台，以及資訊諮詢服務等產業可說是相當有利的狀態，當前不少個股已見亮麗行情。
另外，隨著蘋果加入智能家居的戰局，將有利相關應用從概念到實際化，有關個股也可望得到市場追捧。蘋果在美國舊金山召開開發者大會，發表智能家居管理應用平台Homekit，試圖建立與家庭設備的傳輸協定，以安全連接第三方產品，如燈泡、溫控器、電視或冰箱等家中的聯網設備。而另一科技龍頭公司Google先前也收購了Nest的情況下，顯示科技巨擘在智能家居領域的競爭已經開始，且智能家居行業可望進入飛速發展階段。
另一方面，從近期穿戴裝置的發展上，醫療上的應用成為各家業者積極進攻的領域，顯見醫療事業已是各家不敢忽視的大餅，而國務院辦公廳近日也發布了《深化醫藥衛生體制改革2014年重點工作任務的通知》，要求以公立醫院改革為重點，深入推動醫療、醫保、醫藥三大領域，鞏固完善基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行新機制。
從方案來看，將顯著有利醫療服務產業，至於藥品方面，由於已明確提出要降低藥品和高價醫用耗材價格，但在醫療保險擴大下，整個醫療市場將可見到明顯成長，且隨著第三方監督機制逐步建立，以往依靠高回扣搶佔市場份額的時代終將過去，而能提供物美價廉，且善於控制成本的藥品生產企業將在競爭中勝出。
操作方向上，由於總體經濟基本面見到落底現象，而定向降準等微調措有利鼓舞資本市場信心，雖然在6月份，將有IPO 重啟的衝擊，但在預計發行數量已經在可控範圍下，預期對市場的衝擊較為有限。隨著五月份多方已在上證綜指2000點爭奪戰中領先一籌，展望6月份A股行情將會比較樂觀。不過，在結構性擔憂未解下，行情也不致太大，預期有主題驅動下的軍工、科技、節能環保和醫療股等有表現較佳之機會。
<以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介。>
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