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富坦精選收益 攻守兼備

2023-03-21 23:11:56經濟日報 蔡靜紋

近期保守型公債殖利率急降,資產管理業者提醒,美國通膨仍在相對偏高的位置,聯準會還有繼續升息壓力,建議此時操作宜兼顧債信風險和利率風險,以中天期債券、投資級債為大宗,並酌量搭配非投資級債的複合債,才能順應快速變化的市場環境。

3月投資市場動盪加劇,市場預期聯準會升息最終利率峰值可能到5.5%至5.75%,而最新預估已降至4.75%至5%。儘管通膨壓力仍在,然因美國矽谷銀行、Signature銀行、瑞士信貸銀行業爆發倒閉或被併危機,投資人擔心金融業危機恐加劇經濟衰退壓力,避險買盤擁抱美歐公債。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

統計至20日,美國十年期公債殖利率光是3月以來即大幅滑落43.53基本點至3.48%。

根據理柏資訊評鑑過去十年保本能力最優評級的環球債券美元型基金中,統計去年10月24日美國十年期公債殖利率自高點4.24%下滑以來至本月17日,意即本波債市的反彈以來,同屬富蘭克林證券投顧總代理的富蘭克林坦伯頓精選收益基金和美盛西方資產全球核心增值債券基金的反彈幅度達6.28%及6.73%,領先掌握這波債市的上漲行情。

資產管理業者表示,這些同時兼具保本和跟漲的環球債券基金大多是廣泛投資於政府公債、企業債、抵押債等複合債型式,而且持債信評多有投資等級,因而能在金融業危機風暴中維持穩健的表現。以富坦精選收益基金為例,持債平均信評為A-級、平均存續期間為3.77年,持債到期殖利率達6.40%,充份分享債息收益和資本利得機會。

資產管理業者表示,回顧歷史上多次的金融危機事件,雖然事件發生時市場修正劇烈,但通常也是危機入市的良機。

尤其如美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實,藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會。交由專業經理團隊藉由分散的配置,選擇具有保本能力的複合債基金,期以能留在場中等待危機化為轉機的機會。

公債殖利率債券

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