境內首檔TIPS 20日開募
美國聯準會2月聲明開頭表明,通膨確實有所緩和但仍處於高處,隨著美國聯準會升息循環步入尾聲,公債殖利率走勢展望向下。富邦投信認為,通膨將長期與我們同在,建議投資人長線布局通膨連結公債商品,納入核心配置中。
富邦投信將自2月20日起募集台灣境內首檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金,並於昨(13)日舉辦記者會;而該基金為富邦投信代理總經理林欣怡上任後推出的第一檔新商品。
林欣怡對於通膨相當有感,並以時下最夯的蛋價議題為例,建議投資人不要過於恐懼通膨,反而要挑對理財商品,用投資與通膨一起成長。過往TIPS商品只能投資境外基金,現在可以用相對便宜的成本,將其納入資產配置。
富邦美國通膨連結公債指數基金追蹤彭博美國通膨連結債指數,為跨國投資指數型商品,採1、4、7、10月的季配息;目前指數有47檔成分債、存續期約6.86年、信用評等屬於AAA、票面利率約0.65%、殖利率約4.3%。
富邦投信投資策略師徐翊達指出,雖然過去幾個月通膨數據有下降趨勢,但通膨結構已經出現變化,首先,少子化將造成人力成本增加;其次,全球徵收碳費已成為共識,將使企業成本增加,並轉嫁給終端消費者;第三,中國大陸今年重啟經濟活動,需求推動原物料價格;最後,還有俄烏戰爭這項不確定性因素,都將推升長期通膨。
通膨連結公債非一般公債,富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫解釋,影響通膨連結公債價格的因子主要為實質利率,實質利率反映經濟成長走勢,由於市場預期2023年美國經濟可能衰退,因此處於歷史相對高點的實質利率下行機率大增。
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