境內首檔TIPS 20日開募

2023-02-13 23:25:08經濟日報記者高瑜君／台北報導

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美國聯準會2月聲明開頭表明，通膨確實有所緩和但仍處於高處，隨著美國聯準會升息循環步入尾聲，公債殖利率走勢展望向下。富邦投信認為，通膨將長期與我們同在，建議投資人長線布局通膨連結公債商品，納入核心配置中。

富邦投信將自2月20日起募集台灣境內首檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，並於昨（13）日舉辦記者會；而該基金為富邦投信代理總經理林欣怡上任後推出的第一檔新商品。

林欣怡對於通膨相當有感，並以時下最夯的蛋價議題為例，建議投資人不要過於恐懼通膨，反而要挑對理財商品，用投資與通膨一起成長。過往TIPS商品只能投資境外基金，現在可以用相對便宜的成本，將其納入資產配置。

富邦美國通膨連結公債指數基金追蹤彭博美國通膨連結債指數，為跨國投資指數型商品，採1、4、7、10月的季配息；目前指數有47檔成分債、存續期約6.86年、信用評等屬於AAA、票面利率約0.65%、殖利率約4.3%。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，雖然過去幾個月通膨數據有下降趨勢，但通膨結構已經出現變化，首先，少子化將造成人力成本增加；其次，全球徵收碳費已成為共識，將使企業成本增加，並轉嫁給終端消費者；第三，中國大陸今年重啟經濟活動，需求推動原物料價格；最後，還有俄烏戰爭這項不確定性因素，都將推升長期通膨。

通膨連結公債非一般公債，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫解釋，影響通膨連結公債價格的因子主要為實質利率，實質利率反映經濟成長走勢，由於市場預期2023年美國經濟可能衰退，因此處於歷史相對高點的實質利率下行機率大增。

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