富蘭克林華美特別股 吸睛
時序進入5月，市場關注美國聯準會的升息進程，投信業者認為，升息將近尾聲，不妨利用具有固定收益特性的特別股基金來做核心配置，並為對抗市場波動與不確定性影響的最佳投資策略，建議投資人第2季宜趁早入手，並長期持有特別股基金，降波動、穩收益。
聯準會將於5月初召開利率決策會議，市場對於本次的升息共識是升1碼，並認為升息碼數出現意外機率不高，主因是根據3月聯準會點陣圖，研判今年終端利率將落在5%至5.25%間，將是5月初升息1碼後到達水準。
法人認為，此時利用特別股作為資產配置核心，可降低純粹股票的波動性，並可提升收益率，一舉兩得。根據Lipper資料顯示，已核備的特別股基金共五檔，今年以來，以富蘭克林華美特別股收益基金表現上漲近6%報酬最優，不僅短期勝出，往後看一年、三年及五年，該檔產品也為同類績效冠軍。
再者，據彭博資訊，統計至今年1月31日的美銀美林ICE特別股指數回溯過去20年，特別股指數走勢穩健，儘管市場曾經遇上2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2019年後的Covid-19疫情，對特別股這類型資產的表現也無礙，儘管當下影響修正，但長期走勢向上不變，各年度平均報酬率達5.8%。
銀行財富管理處分析，特別股收益基金主要是投資於大型金融保險股、公用事業及具有穩健現金流的電信業、能源業，這些優質「龍頭企業」擁有「投資等級信評」的企業認證，雖然2023年美國或全球經濟成長率皆有下修，但此類龍頭企業的現金流與股東權益報酬率較高，仍為各類投資人都必備的資產類別之一。
回顧過去幾個月，儘管今年初股市強勁反彈，但經過一波急漲，3月初遇到美歐區域性銀行爆雷，股市隨即出現修正；回歸基本面，美國經濟數據表現不如預期下，今年難免擔心市場波動，因此，資產管理公司建議，今年第2季「降低資產配置的波動度、提升收益率」為首要策略，可利用特別股與非投資等級債券為核心，並酌量搭配AI新科技與中國A股作為穩健布局的策略。
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