2024第2季基金投資趨勢／股票配置六成 瞄準科技、生技

基金趨勢.綜合分析：2024-03-20

市場熱切預期美國聯準會（Fed）今年將降息，第1季全球風險資產價格震盪向上。展望第2季，在市場多空因素交錯之際，投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？應該加碼或調降風險資產？本報邀請主要基金公...

八類基金 Q2投資優選

基金趨勢.綜合分析：2024-03-13

時序來到第1季末，富蘭克林證券投顧第2季投資策略建議出爐，看好全球股債市第2季投資前景，建議採「好市成雙，三路並進」策略，包括「雙收益」美國平衡型及複合債、「雙技創新」科技及生技、「亞洲雙雄」印度及...

組合平衡基金 攻守兼備

基金趨勢.境外、股票型：2024-03-12

美國聯準會降息預期延後，股票市場受惠AI議題以及經濟強勁的利多，債券卻承受壓力，導致今年以來股票表現優於債券。不過，美國正走在軟著陸路徑上，市場認為逐險情緒合理，法人建議透過組合平衡型基金配置，掌握...

財務壓力山大 靠雙策略紓壓

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2024-03-08

後疫情時代的金融市場氣勢如虹，但通膨怪獸也緊追不捨，沉重的財務壓力仍是多數人心中的痛。在富蘭克林坦伯頓基金集團首次綜合雇主與勞工兩項調查的「2024年美國職場之聲」*就透露，有六成以上的受訪員工對財...

美國平衡型標的 三特點吸睛

基金趨勢.境外、股票型：2024-03-06

由於美股處於相對高檔，平衡型基金攻守兼具優勢更加吸睛。投資人可考慮兼具「擁有強勁成長前景的股票」、「發揮功效的債券部位」及「動態調整的投資組合」等三大特點產品，讓資產發揮最佳效益。2023年美國市場...

資產配置迎股債收益 智能理財輕鬆得利

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2024-02-22

新春市場開紅盤，搏得好彩頭，要延續這股氣勢需要更靈活完整的資產配置！迎接2024年的多元契機，根據富蘭克林坦伯頓基金集團最新的經濟及投資展望調查，今年股市佈局看好四大機會，債市方面則需主動式管理及精...

投信境內商品 規模衝7兆元

基金趨勢.綜合分析：2024-02-21

最新元月投信基金規模數據出爐，投信基金規模衝高至6.97兆元，無懼元月大選後台股短線盪震回檔，台灣投資人持續勇敢買進，台股基金、台股ETF規模同步創新高。法人推估，從近期台灣、全球股市紛創新高的多頭...

股票型 ETF 資金湧入

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-02-19

美國CPI和PPI數據放緩速度不如預期，多名聯準會的官員重申應對降息持謹慎態度，股債普遍回落，但過去一周整體股票型ETF仍獲得175.2億美元資金淨流入，美國、全球、日本、新興市場分別流入128.1...

科技、印度基金 讚

基金趨勢.綜合分析：2024-02-15

金龍年伊始，多數上班族已正常上班，學生族也將迎接開學。資產管理業者建議，儘管新春忙碌，仍別忘撥空將過年期間收到的紅包好好運用，可依照個人風險屬性選基金，保守型投資人建議選全球型複合債券，積極型投資人...

平衡型商品 穩中求勝

基金趨勢.綜合分析：2024-02-14

降息趨勢確定且基本面並未改變，短線殖利率反彈提供空手投資人加碼平衡型基金的機會。法人建議布局平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。富蘭克林證券投顧表示，近周...

多元配置 瞄準消費醫藥

基金趨勢.綜合分析：2024-02-06

過去一周整體股票型ETF資金持續淨流入201.7億美元，中國大陸淨流入68.3億美元最多，美國、全球、亞太分別流入64.1億、38.9億、10.7億美元，新興市場、歐洲也分別有9.1億、2.9億美元...

跨國組合平衡型 搶鏡

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-02-06

IMF預估2024年全球GDP年成長2.1%，市場預期經濟軟著陸，關注重點轉向各央行放寬貨幣政策的時程。法人建議布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險，同時可掌握股債輪...

投資理財欣欣向龍 穩定精選打造雙收益

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2024-02-01

盤點新一年度全球股市在首月的表現，歷經漲多調節修正、政策路徑游移等影響，整體呈現跌多漲少或於平盤上下徘徊的格局，能否延續2023年股債齊揚氣勢，仍充滿不少挑戰。能確定的是隨著聯準會升息觸頂，利率水準...

股票型ETF 買氣爆棚

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-30

美股續創新高，過去一周整體股票型ETF獲1,839億美元超大額資金淨流入，主要是美國獲958億美元淨流入，單周淨流入金額幾達2023全年的三成之多，全球市場也獲659億美元淨流入，中國大陸獲115億...

退休金算盤／配置平衡型基金 穩健增值

個人理財.理財觀點：2024-01-29

潘先生今年45歲，在高雄一家私人企業擔任部門小主管，月薪約6萬元，太太是公務員，所以不用擔心太太退休問題，而他自己則是希望65歲退休。夫妻倆育有獨生子在讀國中，潘先生不希望退休後造成小孩負擔，規劃退...

美股基金 投資要角

基金趨勢.境外、股票型：2024-01-24

2024年開年以來，全球金融市場撲朔迷離，美股震盪上揚，但美國10年期公債殖利率重回4%以上。法人建議，積極投資人以美國成長股為主，台股基金為輔；穩健投資人可考慮投資等級債券基金為主，以美股基金來助...

組合平衡型基金 靈活配置

基金趨勢.綜合分析：2024-01-24

美聯準會（Fed）官員持續放鷹，加上熱絡的經濟數據加劇降息預期回落，股、債市暫時停止2023年底的漲勢，惟科技股表現仍優於其他產業。在投資布局上，進入放緩縮表或將是美國降息開端，法人建議透過組合平衡...

八檔台股平衡基金 淨值創高

基金趨勢.台、陸股、大中華：2024-01-23

台股今年開年來上沖下洗，有些投資人賠錢被洗出去，有些則是守得雲開見月明，而訴求表現穩健的台股平衡基金則傳出捷報，18檔台股平衡型基金中，有八檔淨值創下新高，也讓1.29萬位投資人不管何時進場都出現獲...

美平衡基金 犀利

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-22

受到紅海危機影響，近日美股轉趨震盪起伏，法人表示，可選擇股債兼具的平衡型基金。據晨星統計，平衡型基金分為聚焦美國、美國加少許其他地區及全球型等三大類，結果顯示過去十年來以聚焦美國股債市的平衡基金表現...

平衡型績優 打敗大盤

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-22

台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，短中長期績效皆完勝大盤，近三個月台股平衡型基金平均報酬率5.8%，超越同期間上漲4.3%的加權指數；近六個月、近一年基金平均各上漲1.7%、...