五檔平衡基金 淨值攀峰

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-06-14

台股平衡基金近期有五檔淨值創下歷史新高，這五檔今年來平均績效25.9%，表現不遜於台股基金；面對全球景氣後續的不確定性仍高，穩健型台股投資人可多留意相關投資契機。今年來的基金淨值已創新高的平衡型基金...

理柏美國平衡型商品 穩健

基金情報.基金動態：2023-06-13

史坦普500指數自去年10月低點以來漲逾20%，已進入技術性牛市，當投資人正想勇闖股海之際，加拿大央行加入澳洲央行於暫停升息後重啟升息的行列，引發市場對工業國家央行緊縮的擔憂，多空消息紛陳，不少大型...

美股有戲 資金卡位

基金趨勢.境外、股票型：2023-06-12

美國5月ISM非製造業指數及近周初領失業金人數不如預期，支撐市場對聯準會6月暫停升息的看法，股市走揚。根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金淨流入249.94億美元，其中，美國、全球、日本、中國...

美股基金 長線釣大魚

基金趨勢.境外、股票型：2023-06-08

據富蘭克林坦伯頓基金集團公布的5月美國經濟儀表板數據，整體燈號維持在代表「衰退」的紅燈。資產管理業者表示，美國就業數據強中帶弱，下半年消費可能受影響，短線股票部位建議採多元布局、分批加碼、定期定額策...

雙收益組合 債現多頭爭收益

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-06-07

美國強健的就業表現、黏著的通膨數據，使得後續聯準會利率政策路徑更加難以預測，而年底前全球景氣放緩至尋求落底、通膨降溫的情境，鑒於投資過程仍極具挑戰性，若有穩健的收益來源隨身加持，對堅持投資理財肯定能...

Q3投資 掌握FIT心法

基金趨勢.綜合分析：2023-06-06

展望下半年，全球經濟進入景氣變化、通膨降溫與否觀察期。富蘭克林證券投顧認為，投資人與其費心猜測景氣何時落底、聯準會何時停止升息甚至轉為降息，第3季必勝投資心法是「FIT」，即具備靈活操作（Flexi...

定期定額投資 行情不漏接

基金趨勢.綜合分析：2023-05-30

5月來至29日，證期局核備的980檔境外基金績效平均跌1.7%，且為股債雙跌，其中，股票型基金平均跌1.52%，債券型基金平均跌2.24%；惟科技股基金異軍突起，漲8.01%，科技股成分高的台股基金...

富坦穩定月收益基金 靚

基金情報.基金動態：2023-05-30

美國4月PCE通膨及核心PCE年增率分別回升至4.4%及4.7%、高於預期，顯示通膨黏性仍高，重燃市場對聯準會6月可能再升息擔憂，牽動美國十年期公債殖利率回升至近3.8%水準，但史坦普500指數近日...

月配息股債ETF 吸金突破兆元

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-05-23

用基金來養會生蛋的「金基」蔚為風潮，近年隨ETF投資轉熱，投資人關注的焦點也從過去主動式操作的債券及平衡型基金月配息型產品，延伸至股債ETF市場，累計吸金規模已逾兆元。勞保頻頻傳出提前破產危機，加上...

股票型ETF 錢潮湧現

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-05-22

美國債務上限協商可望有進展，聯準會主席鮑爾釋出對暫停升息持開放態度也提振市場信心，推動近周全球股市同步走強，根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金淨流入78.17億美元，中國大陸與美國市場分別獲...

退休金算盤／定期定額買基金 享複利效果

個人理財.理財觀點：2023-05-22

林小姐今年40歲，目前為單身，跟父母親同住。自25歲進入職場以來，林小姐工作年資已有15年，目前月薪4萬元，年收入約60萬元。由於自己算不上高薪高所得一族，且單身更需要留意晚年自己照顧自己該怎樣做理...

高息股+債券 收益不求人

基金趨勢.綜合分析：2023-05-20

美國聯準會（Fed）一年多來暴力快速升息，聯邦基金利率從零快速拉升到5%。資產管理業指出，目前利率進入升息尾聲，債券收益明顯拉升，高息股的配息也很有吸引力，建議投資人採全球多元配置各類型收益產品，穩...

平衡型基金 投資亮點

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-05-18

全球市場在第1季強勢反彈後，4月拉回，展現風險趨避氛圍，反倒讓各類主動式組合基金成為吸睛標的；其中平衡型以淨申購12.66億元居冠，其次是債券型；跨國多重資產基金整體雖淨流出7.28億元，但有部分跨...

美政府債 抗震利器

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-17

美國升息雖進入尾聲，礙於通膨依舊黏著，今年內聯準會不傾向展開降息，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克(Paul Varunok)預期，美國利率將維持在高點一段時日，經濟可能在下半年進入輕微衰...

加碼債券 經理人共識

基金趨勢.綜合分析：2023-05-17

美國升息近尾聲，卻也引發經濟衰退疑慮。據5月美銀美林經理人調查報告顯示，61%受訪經理人認為聯準會本波升息已經結束，同時有65%受訪經理人預期經濟將走弱，所幸63%預期經濟將是軟著陸，企業獲利可能僅...

景氣多變下的運籌帷幄 美國政府債GNMA應對掌握

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-05-17

因應景氣放緩但具備韌性、聯準會暫停升息但尚未轉向降息的過渡期，投資策略保持彈性與靈活度至關重要，美國股債平衡資產做為核心，可望藉由專業經理人的經驗調度，主動迎擊，而眼前隨著美國債務違約危機逼近，市場...

富坦美國政府基金 抗震

基金情報.基金動態：2023-05-16

聯準會在5月初做出升息1碼決議，利率水準來到近16年新高，主席鮑爾暗示這波劇烈升息循環已趨近尾聲，卻沒有立即降息的打算，端視經濟情勢發展而定，增添市場不確定性。資產管理業者表示，面臨景氣放緩但仍具備...

全球平衡基金 跟漲抗跌

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-05-11

全球央行升息周期即將結束，接下來的經濟衰退及降息議題將使股市波動增加，且緊縮貨幣政策導致的房地產價格下跌、銀行貸款放緩等問題將不斷出現。法人認為，在經濟前景擔憂下，市場波動仍存，建議投資人採取多元資...

美多重資產型 抗波動

基金趨勢.境外、股票型：2023-05-09

富蘭克林坦伯頓基金集團公布4月美國經濟儀表板，顯示整體美國經濟為紅燈，持續籠罩在經濟衰退陰霾中。資產管理業者表示，因應景氣放緩但具備韌性、聯準會暫停升息但尚未轉向降息的過度期，美國投資部位可考慮以多...

股票型ETF 資金卡位

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-05-08

根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金淨流入51.31億美元，主要為全球市場獲23.03億美元資金淨流入，中國大陸、美國與新興市場分別獲18.01億、9.85億與8.29億美元資金淨流入，日本也...