平衡型商品 抗震首選

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-15

IMF近日發布最新《世界經濟展望》報告顯示，由於擔心大宗商品價格、地緣政治碎片化、通膨再起等變數與風險，因而下調2024年預測。法人建議，投資人可透過組合平衡型基金採用多元化資產配置，有效分散投資風...

2023第4季基金投資趨勢／純債券型商品 可重押五成

基金趨勢.綜合分析：2023-10-11

野村投信表示，景氣硬著陸機率降低、升息近尾聲且明年下半年可望降息，在今年第4季，純債券基金比重可占五成，包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金；全球多重資產占25%，打造穩中求勝的投資組合...

專家教你保／分期繳投資型壽險 三優勢

個人理財.理財觀點：2023-10-02

投資型保險是兼具「保障」以及「投資」的保險商品，概念上如同定期壽險加上投資帳戶的組合，保戶在享有壽險保障的同時也累積自己的財富。尤其分期繳費之商品，身故保障倍數較高、資金調度較彈性、投資部位可承受較...

電支買基金 吸引年輕人

基金情報.基金新聞：2023-09-28

全支付與好好證券合作「電支雞」，為全台首例電子支付買基金試辦案，日前正式落地商轉。在試辦期間，逾2萬人申請，40歲以下占55%，偏愛科技股和台股基金。「電支雞」是電子支付結合基金交易的創新服務，這項...

台股平衡型商品 隨漲抗跌

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-26

台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，短中長期績效皆完勝大盤，以今年來台股大多頭行情來看，台股平衡型基金平均大漲23.8 %，也優於加權指數不到二成的漲幅。另外，以近三個月來看，...

多元資產配置 降風險

基金趨勢.綜合分析：2023-09-21

近期美債殖利率持續揚升，主因國際油價大漲，引發市場擔心通膨壓力，Fed可能被迫維持高利率更久，連帶近期市場持續震盪。法人表示，由於市場風險變數多，投資人可透過組合平衡型基金，採用多元化資產配置以降低...

2023第4季基金投資趨勢／五成資金買股 搶氣候變遷商機

基金趨勢.綜合分析：2023-09-19

通貨膨脹自高檔回落，市場預期美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，有利全球股債市後市。不過，生成式人工智慧（AI）帶動成長股大漲一波之後，陷入高檔震盪。在市場多空因素交錯之際，本報特別邀請主要基金公司提...

平衡型商品 攻守兼備

基金趨勢.綜合分析：2023-09-13

受惠於股市走揚、債券維持高殖利率，統計國內八檔跨國投資平衡型基金的表現，今年來平均上漲11.5%。其中表現最佳的是野村平衡基金、與元大全球優質龍頭平衡基金。法人表示，可選擇進可攻退可守的股債平衡商品...

富坦穩定月收益 績效領先

基金情報.基金動態：2023-09-05

進入第4季傳統旺季前，投資人得先度過9月魔咒。統計數據顯示，自1945年來，9月為美股表現最差月份，史坦普500平均下跌0.7%，那斯達克指數平均下跌0.8%，加上美國聯邦政府恐有再度面臨停擺風險，...

錢進股市 三方向布局

基金趨勢.綜合分析：2023-09-04

全球股市震盪，操作上法人建議以股債平衡型基金為核心配置，持股方向上布局殖利率高於市場均值3.4%的成長標的，看好科技產業族群如半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈，債券以投資等級債為主。野村...

股債平衡基金 找買點

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-31

全美商業經濟協會於7月所發布的報告，約71%受訪者認為未來一年衰退的機率低於五成，顯示經濟較預期更具韌性，而美股於上半年走出一波上升行情後於8月出現修正，投信表示，不妨考慮以美國為主的股債平衡基金為...

防禦族新選擇 逐利而居有美元短票貨幣型基金

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-08-31

全球央行年會聯準會主席鮑爾表示將維持利率於高檔直到通膨朝2%目標邁進，若有必要將進一步升息，市場解讀為鷹中帶鴿。投資人面臨高利率恐維持更長更久的投資環境，消息面牽動美債殖利率短線有再攀升的風險，股市...

股票型ETF 人氣旺

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-29

彭博資料顯示，過去一周整體股票型ETF資金仍淨流入28.43億美元，其中，中國、全球、日本、歐洲、亞太分別流入19.85億、12.98億、4.74億、4.49億、2.93億美元，但美國、新興市場卻分...

台股基金定期定額 犀利

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-08-25

美國聯準會（Fed）升息疑慮再起，台股近一月走勢震盪。不過，台股基金仍持續受到投資人青睞。國內最大基金交易平台基富通近30日熱搜榜顯示，在定期定額前十大熱搜名單中，台股基金就占六檔。統計也顯示，這些...

組合平衡型基金 抗震

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-21

惠譽下調美國信用評級撼動市場，Fed公布7月會議記錄顯示，若通膨率依舊偏高，不排除有再次升息的可能性，近期美債殖利率持續上升帶給市場壓力，法人建議，現階段多空交錯使得股債市場持續震盪之際，建議可透過...

境外基金 固定收益超夯

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-21

投信投顧公會統計，截至7月底，國人持有境外基金規模達3.89兆元，月增3.63%，今年以來增加12.77%，其中平衡型、股票型基金最熱門，成長幅度達雙位數。進一步觀察個別境外基金7月淨申購金額前十強...

債券商品 經理人按讚

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-16

據8月美銀美林經理人調查報告顯示，在預期經濟軟著陸下，經理人信心面持續改善，現金部位降至21個月來低點，債券則處近20年最受經理人青睞最佳位置，對股票信心亦見跳升，大幅轉入新興市場、日本、科技、能源...

價值型選股擇債策略 市場震盪趁勢汰弱換強

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-08-16

美股今年來漲勢集中在少數權值股，已成市場隱憂，隨著市場反覆回檔整理，建議趁勢重新檢視投資部位，用強化平衡佈局取代過度追捧單一產業，富蘭克林投顧認為，現階段高股利與債券資產具備優勢，若仍想進一步分享科...

富坦穩定月收益基金 抗跌

基金情報.基金動態：2023-08-15

惠譽及穆迪相繼調降美國主權信評及十家中小型銀行債信評等，引發市場風險趨避，8月以來美股震盪走跌，統計至14日，史坦普500指數下跌2.10%，11大類股中科技類股下跌5.29%，能源及醫療類股則逆勢...

股票型ETF 歐洲失血

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-14

穆迪下調多家美國中小型銀行的信用評級，再次引發投資人擔憂，不過，資金流向上仍呈現流入，根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金仍淨流入217.38億美元，其中，美國、中國、亞太、全球、日本分別流入...