股債平衡基金 找買點
全美商業經濟協會於7月所發布的報告，約71%受訪者認為未來一年衰退的機率低於五成，顯示經濟較預期更具韌性，而美股於上半年走出一波上升行情後於8月出現修正，投信表示，不妨考慮以美國為主的股債平衡基金為核心，搭配AI題材的科技股，打造攻守兼備的投資組合。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，今年來全球經濟數據放緩，市場偏好巨頭股票，近期資金湧入美大型科技股，引領產業趨勢利多，例如，AI人工智能，美股巨頭股今年漲幅居前，8月以來回檔相對抗跌。
根據美銀美林統計，蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉和Meta Platform這七檔巨頭股，未來12個月企業獲利將增長19%，是標準普爾500指數其他公司8% 預期增幅的兩倍多。預計全球整體AI市場營收表現將每年成長19％，至2026年將到達9,000億美元，未來十年AI 市場規模年複合成長率將高達40%，預料美股將進入一波多頭格局。
依歷史經驗，2011年標普將美國信評降至AA+後，惠譽在2012年初也將美國列入負面觀察，許多投資機構當時已調整投資指引，以避免惠譽未來降評可能影響投資配置，這次降評對投資市場影響甚微，8月9日成功標售10年期債券380億美元，超額認購2.56倍，顯示市場需求強勁，預估美債殖利率最終仍將回歸政策與基本面，短線殖利率攀高反而創造美國投資級債更佳的進場點。
富蘭克林證券投顧表示，科技股短線仍可能在經濟周期變化、貨幣政策動向、投資人情緒等變數影響下震盪，不過，隨AI題材持續發酵，AI的iPhone時刻正逐漸來臨，可望為長期投資人帶來可觀的投資機會。對於一些風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，不妨考慮以採取股債平衡策略的美國穩定月收益平衡型基金為核心，並搭配科技產業型基金來打造出攻守兼備的投資組合，在兩者相輔相成下，投資人除了能掌握上檔機會外，還能降低下檔風險，幫助投資人達成資產穩健增值目標。
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