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平衡型商品 抗震首選

2023-10-15 23:53:01經濟日報 記者崔馨方/台北報導

IMF近日發布最新《世界經濟展望》報告顯示,由於擔心大宗商品價格、地緣政治碎片化、通膨再起等變數與風險,因而下調2024年預測。法人建議,投資人可透過組合平衡型基金採用多元化資產配置,有效分散投資風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,在美國聯準會維持高利率,以及通膨上升的利空測試後,債券資產也經歷結構性下跌,以當前殖利率水位,反映債券價格有上漲空間;同時,股市經歷大幅修正後,依據歷史數據顯示未來幾個月股市上漲的可能性大增。

另外,利率政策不確定性升高導致無風險利率大幅跳升,資產再定價將會持續造成價格波動。在資產觀察方面,除可留意美國極短期國庫券以對應市場波動,然在經歷價格大幅修正後,擇機關注長年期政府債券;股票部位方面,科技、成長相關股票型資產仍是留意主軸,雖然近期美國股市進入整理區間,但景氣展望仍偏正向,接下來美國迎來財報季,AI作為未來科技發展的重要方向,對美國高科技股的中長期前景持樂觀態度。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,近期全球總經市場趨於震盪,美國就業市場數據穩健,市場擔憂聯準會年內仍有升息機率,美債殖利率彈升,固定收益資產利差擴大。不過晶片龍頭輝達受惠AI需求提振,展望第3季營收160億美元,輝達財報公布後,可望激勵科技股後市走勢。

謝夢蘭指出,整體來看,主要國家第3季開始總體數據已看到明顯的下行,製造業需求尚未明顯復甦,服務業也看到下滑的跡象。另外,亦須留意中國大陸經濟困境對全球的擴散效應。由於短線市場雜訊較多,建議布局多元資產組合型平衡型基金,藉由股債彈性配置,發揮分散風險的優勢。

債券資產美國聯準會殖利率

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