五檔平衡基金 淨值攀峰
台股平衡基金近期有五檔淨值創下歷史新高,這五檔今年來平均績效25.9%,表現不遜於台股基金;面對全球景氣後續的不確定性仍高,穩健型台股投資人可多留意相關投資契機。
今年來的基金淨值已創新高的平衡型基金為群益真善美、群益平衡王、野村鴻利、野村平衡與台新高股息平衡。
群益真善美基金經理人邱馨儀表示,台灣短期雖出口與外銷接單數字仍在低檔,但2023年終端需求不振使得營運基期變低,而庫存持續調整也讓產業內庫存回到健康水位,未來只要待需求回穩,補庫存的需求將拉大2024年成長動能。內需維持穩健成長,外需將於下半年回溫,預估台灣2023年GDP成長可望呈現前低後高。故雖台股短期受到市場對AI伺服器需求所帶動的資金熱潮,激勵半導體族群指數往上突破,短線過熱恐有回檔風險,但長期具成長動能保護,可趁回檔布局。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,美國非農就業報告連續第12個月優於市場預期,失業率下降至70年代以來最低的3.4%,顯示服務需求仍強,就業報告暗示薪資成長加速,此也是聯準會在會後聲明稿中不願釋放可能降息的政策方向,導致股市趨於震盪。
此外,近期財報顯示,部分產業開始走出谷底,但能見度偏低,以半導體業來看,存貨持續去化,但以往供不應求機會財已難再見,故獲利回升時點將比庫存調整延後,但從另一面看,產業也無進一步利空,反而聚焦於新的應用如AI的算力商機,台股後市仍不看淡。
群益平衡王基金經理人陳沅易指出,全球經濟衰退風險仍在,基於AI大浪潮帶動多數科技業龍頭展望上修,及今年下半年有庫存去化完畢且傳統消費旺季到來,股市氣氛轉樂觀,惟仍須留意通膨下行速度緩慢及美國財政緊鎖替代貨幣緊縮的效果,股市的震盪風險仍然存在;台股短期受惠科技創新快速上漲,惟中期仍須留意企業基本面回升力道不足的利空導致震盪修正;長期則因經濟落底回升、科技創新持續,台股多頭可望延續。
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