美國平衡型標的三特點吸睛

2024-03-06 00:36:29經濟日報記者廖賢龍／台北報導

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由於美股處於相對高檔，平衡型基金攻守兼具優勢更加吸睛。投資人可考慮兼具「擁有強勁成長前景的股票」、「發揮功效的債券部位」及「動態調整的投資組合」等三大特點產品，讓資產發揮最佳效益。

2023年美國市場震盪起伏，平衡型投資策略表現突出，以晨星美元平衡型股債混合指數為例，2023年上漲16.75%。駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，投資人布局2024年美國股債投組時，平衡型是絕佳選擇，可檢視已經持有或預備投資的平衡型基金是否同時具備三要素：

一、擁有強勁成長前景的股票：聯準會預估，2024、2025年美GDP成長率估將由2023年3.1%降低至1.2%~1.4%，據此，未來兩年美國經濟將是金融海嘯以來（不含疫情期間）成長率最低時期。這次成長趨緩主要受高利率影響，對企業獲利影響有限。因此，透過主動選股挑選長期成長良好企業，有助長期資本增值。

二、發揮功效的債券部位：透過主動式選債，不僅降低風險，還能追求更佳收益。此外，美通膨緩步走低趨勢不變，聯準會年中可望降息，債券價格看增，平衡型基金亦能受惠。

三、動態調整投組：靈活授權讓經理人在波動飆升和股市下跌前減少股票權重，反之，也能靈活地調高股票比重，獲得更好回報。

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