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美國平衡型標的 三特點吸睛

2024-03-06 00:36:29經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

由於美股處於相對高檔,平衡型基金攻守兼具優勢更加吸睛。投資人可考慮兼具「擁有強勁成長前景的股票」、「發揮功效的債券部位」及「動態調整的投資組合」等三大特點產品,讓資產發揮最佳效益。

2023年美國市場震盪起伏,平衡型投資策略表現突出,以晨星美元平衡型股債混合指數為例,2023年上漲16.75%。駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示,投資人布局2024年美國股債投組時,平衡型是絕佳選擇,可檢視已經持有或預備投資的平衡型基金是否同時具備三要素:

一、擁有強勁成長前景的股票:聯準會預估,2024、2025年美GDP成長率估將由2023年3.1%降低至1.2%~1.4%,據此,未來兩年美國經濟將是金融海嘯以來(不含疫情期間)成長率最低時期。這次成長趨緩主要受高利率影響,對企業獲利影響有限。因此,透過主動選股挑選長期成長良好企業,有助長期資本增值。

二、發揮功效的債券部位:透過主動式選債,不僅降低風險,還能追求更佳收益。此外,美通膨緩步走低趨勢不變,聯準會年中可望降息,債券價格看增,平衡型基金亦能受惠。

三、動態調整投組:靈活授權讓經理人在波動飆升和股市下跌前減少股票權重,反之,也能靈活地調高股票比重,獲得更好回報。

平衡型基金債券聯準會

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