外資轉賣為買 台灣中小型股輪動表現
美國聯準會主席柏南克表示QE尚不會縮手,激勵亞股延續漲勢,台股近一週也出現反彈走勢(資料來源:Cmoney,2013/7/12)。保德信新世紀基金經理人張淑蕙表示,外資近兩個月最大賣壓已過,本周四更創下近一年半來最大買超,支撐盤勢回到8,000點以上,考量政府基金委外操作尚有600億元未撥款,基本面未有重大變化下,資金動能有加溫可能,下檔年線具有重要支撐。
產業層面看,張淑蕙指出,美股進入超級財報週,相關個股表現將影響台灣零組件供應鏈,部分個股提前反應而疲弱不振。儘管第三季為電子股傳統旺季,但因三星Galaxy 4S銷售不佳,隱含高階智慧型手機市場已近乎飽和,加上觸控筆電滲透率不如預期,電子旺季效應不強,中小型類股將各自表現。後續需觀察蘋果新產品推出時間點能否刺激買氣。
非電子族群當中,張淑蕙認為除中概消費族群之外,金融股後市表現可期。就歷史經驗來看,當市場出現升息預期時,金融股股價往往預先反應。目前雖離美國升息仍有一段時間,但因QE縮減將醞釀升息的預期心理,配合9月份兩岸金保會將討論放寬壽險業登陸條款,都將使金融股行情持續發酵。
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