基金特蒐／凱基開創基金 績效靚

基金情報.基金動態：2023-05-20

台股於1月大漲之後，2月起逐漸進入盤整區間，但凱基開創基金績效依舊保持領先，今年、近三月績效各為26%、10%，基金經理人顏克丞透過量化方式量測大盤做多的勝率，調控持股水位，並搭配景氣循環配置投資組...

平衡型基金 投資亮點

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-05-18

全球市場在第1季強勢反彈後，4月拉回，展現風險趨避氛圍，反倒讓各類主動式組合基金成為吸睛標的；其中平衡型以淨申購12.66億元居冠，其次是債券型；跨國多重資產基金整體雖淨流出7.28億元，但有部分跨...

華南永昌募投等債基金

基金情報.基金動態：2023-05-18

美國升息循環進入尾聲，投資等級債券投資甜蜜點將近。華南永昌投信推出「華南永昌全球投資等級債券基金」，為今年來首檔百分之百配置投資等級債的基金，無垃圾債，訴求經濟衰退疑慮下的安全投資選擇，可兼顧固定息...

美政府債 抗震利器

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-17

美國升息雖進入尾聲，礙於通膨依舊黏著，今年內聯準會不傾向展開降息，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克(Paul Varunok)預期，美國利率將維持在高點一段時日，經濟可能在下半年進入輕微衰...

高評等債投資組合 有潛利

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-16

市場預期美國聯準會（Fed）升息已告一段落，各類債券吸引力大增。法人指出，高評等債券投資組合能鎖定未來數年的殖利率，備受青睞，投資人宜多元布局，在全球各類債券尋求投資機會，尤其是美國以外的市場。品浩...

富坦美國政府基金 抗震

基金情報.基金動態：2023-05-16

聯準會在5月初做出升息1碼決議，利率水準來到近16年新高，主席鮑爾暗示這波劇烈升息循環已趨近尾聲，卻沒有立即降息的打算，端視經濟情勢發展而定，增添市場不確定性。資產管理業者表示，面臨景氣放緩但仍具備...

多重資產基金 穩穩賺

基金趨勢.綜合分析：2023-05-16

美國聯準會（Fed）升息態度出現軟化，但也明示今年不會降息。柏瑞投信表示，隨著Fed升息進入觀望期，市場對總體經濟走向和貨幣政策的猜測使得資產配置更加困難，若能廣泛布局全球固定收益型與股票型資產，就...

全球債券基金 吸睛

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-15

聯準會從去年3月啟動升息循環來，整體投資級公司債收益率從先前的2%出頭，躍升至5%以上，且因違約風險低。法人表示，目前為投資級公司債的買點，短期可先領債息，中長期隨著利率下行，資金流入獲取資本利得，...

基金特蒐／安聯全球高成長股票 靚

基金情報.基金動態：2023-05-13

市場預期升息有望步入尾聲，影響鈍化。儘管對於升息接下來可能對總體經濟、企業獲利下修與終端需求等帶來雜音，除了通膨壓力仍在，下半年復甦力道又較市場預期要來到緩慢，風險意識左右市場。整體而言，安聯投信指...

台股中小型基金 正點

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-05-11

台股加權指數今年來上漲逾一成，中小股當道。統計至10日，18檔台股中小型基金今年來全面正報酬，平均報酬率高達16.3%，勝於台股加權指數的10.6%，績效前十名之台股中小型基金報酬率皆達17%以上，...

主題式投資抬頭 氣候變遷型基金多頭正盛

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-05-10

應對氣候變遷是未來數十年的重要課題，預料將對全球經濟、產業發展、生活型態及個別公司帶來持續且深遠的影響，富蘭克林投顧觀察，2022年全球股市及氣候變遷相關主題股票表現，除了綠色移動股票表現落後全球股...

基金特蒐／安聯全球收益成長 績優

基金情報.基金動態：2023-05-05

安聯全球收益成長基金經理人卡斯（Justin Kass）表示，美國聯準會（Fed）這波升息暫告段落，但市場仍需時間消化政策。全球金融市場震盪難免，多元布局不同資產、風格與地區，才是對抗波動的較佳投資...

金價強漲 逢回可加碼

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-05-04

美聯準會如市場預期升息1碼並可能暫停升息，黃金價格應聲上漲，盤中最高衝上每盎司2,080美元新高，突破2020年8月歷史最高收盤價2,063美元，黃金ETF和基金跟著水漲船高。今年以來，金價漲幅達1...

美國非投等債 後勁十足

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-04

聯準會（Fed）於當地時間3日宣布升息一碼，並暗示接下來將暫停升息，法人表示，聯準會暫停升息甚至開始轉為降息，對於美國非投資級債市將轉為有力支持。回顧2000年、2006年、2018年三次聯準會宣布...

經理人面對面／短期非投等債 擁三優勢

基金趨勢.綜合分析：2023-05-02

市場預期，美國聯準會（Fed）本周將宣布升息1碼（即0.25個百分點），可望是本波升息循環最後一次升息。聯博集團美國非投資等級債券投資總監史密斯（Will Smith）指出，在利率高原期，短天期非投...

特別股擁雙高 抗震優選

基金趨勢.綜合分析：2023-04-30

聯準會的會議紀錄令市場進一步確認升息接近尾聲，經濟有衰退的可能性，使市場對於年內即將降息的預期再度提升。法人認為，今年第2季是固定收益產品入手的最佳時間點，建議投資人不妨可以增加投資特別股，除可望幫...

股債ETF淘金 最佳配置出列

基金趨勢.綜合分析：2023-04-28

近年來全球金融市場震盪加劇，ETF挾著不重壓、分散持股或持債、透明度相對較高的優勢異軍突起，成為普遍民眾參與投資的理財工具。法人認為，股債ETF配置仍須依據不同投資屬性建立投資組合，才能打造勝利方程...

AI題材熱 定期定額介入

基金趨勢.綜合分析：2023-04-27

近期半導體股處於盤跌趨勢，但AI題材帶旺相關概念股營收。法人表示，AI概念股如微軟、Google母公司Alphabet最新公布的上一季財報，受惠AI發展財報數據強勁，可望激勵AI概念股價，扭轉近期科...

多重資產 富貴穩中求

基金趨勢.綜合分析：2023-04-27

歐美銀行危機衝擊雖一度緩和，但近期又面臨金融機構存款大幅減少現象，造成美國金融股劇烈震盪，在此同時，美國再度面臨債務上限危機考驗，法人指出，3月投信發行的跨國多重資產基金淨申購達5.16億元，在各類...

彭博：主題型ETF 投資人愛

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-04-27

美國聯準會（Fed）升息進入倒數階段，各類債券的收益率提高，吸引資金進場，而彭博亞太區指數主管莊戟觀察，除了債券吸金，投資人也偏好特定主題股票ETF。不過今年金融環境複雜多變，很少有單一的指數策略能...