多重資產 富貴穩中求
歐美銀行危機衝擊雖一度緩和,但近期又面臨金融機構存款大幅減少現象,造成美國金融股劇烈震盪,在此同時,美國再度面臨債務上限危機考驗,法人指出,3月投信發行的跨國多重資產基金淨申購達5.16億元,在各類資產行情波動下,多重資產成為抗震的布局策略。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,去年美國聯準會快速升息,但隨著升息步入尾聲,評估利率已經接近此次終端利率,對市場負面影響多已消化。預估今年金融市場仍將面臨較大的不確定性,高波動的格局可能持續,但經歷2022年的修正,不論美股、可轉債、以及非投資等級債都具有長期投資價值。
此時以收益搭成長的多重資產策略,一方面受惠於投資組合中有納入股權,有助於滿足投資人對收益的需求,同時也因有收益與可轉債等策略的設計,可發揮適度平衡投資組合的波動幅度,更適合長期追求穩健的投資人。
第一金投信說,今年以股債配置攻守俱進,較能應對多變的金融市場變化,歐美銀行事件造成公債殖利率滑落,也帶動債券價格上揚,但在利差型債券資產上,由於信用風險攀升,雖然投資標的收益吸引力佳,但在信用風險提升之際,必須採強化信用、更分散的配置,以達進可攻退可守的目的。
華南永昌多重資產入息平衡基金經理人鄭鼎芝表示,由於市場對於美歐銀行危機事件的風險擔憂升溫,近期美國公債利率大幅下降,金融市場震盪加劇,目前仍處於多空紛亂局面,建議投資人可利用多重資產的角度來配置,同時兼顧股、債及其他資產,方能因應市場波動。
鄭鼎芝強調,透過多重資產的配置,可兼顧機會與降低風險部位。在產業部分,可分散在科技、消費健康醫療及公用事業等;以債券部位平衡波動風險,提供穩定利息收入。這樣的策略可同時掌握股債潛在上漲機會,也能保護下檔波動風險。
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