ESG主題 大中華寵兒

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-07-05

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）發布第10屆全球ETF調查（大中華則為第六屆）顯示，全球投資人加快對於ETF的配置，對於固定收益及商品ETF的興趣也提高，大中華投資人對ESG的興趣則高於全球平均。調查對...

為退休著想 財務自主有雙收益投組

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-07-05

長壽是趨勢，資深公民生活有聲有色有尊嚴，財務獨立自主是必要條件，富蘭克林投顧建議，從「儲蓄」、「精選基金」、「長期投資」、「重視收益」四點入手，用實際且輕鬆的行動規劃完美退休行程。一筆可觀財富的形成...

股票型ETF 資金卡位

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-07-03

根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金淨流入177.74億美元，主要為美國市場獲135.32億美元大額資金淨流入所帶動，中國大陸與全球市場分別獲32.79億美元與22.62億美元資金淨流入、日本...

退休金算盤／多重資產+複合債 完善退休規劃

個人理財.理財觀點：2023-07-03

黃先生夫妻在傳統產業工作多年，黃先生擔任肥料公司銷售經理，現年55歲，夫妻擁有雙薪收入雖然不低，但是「上有老，下有小」，夫妻倆每月繳房貸、醫療保險費再加上生活費、孝親費與子女教育費後，跟月光族沒兩樣...

亞洲投資人樂觀債券

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-06-29

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）調查顯示，儘管通貨膨脹居高不下、經濟衰退迫在眉睫加上去年股市下跌，但亞洲約三分之二的個人投資者對本身財務狀況仍感到樂觀。5%的台...

第3季基金投資趨勢／50%押成長股 50%抱高品質核心資產

基金趨勢.綜合分析：2023-06-28

第一金投信建議，在第3季，美國聯準會（Fed）升息近尾聲，在投資組合中，50%可鎖定高效率成長動能股，包括人工智慧（AI）、AI機器人自動化及台股創新趨勢基金；50%則擁抱高品質收益的核心資產，水電...

長天期美債ETF 人氣增

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-06-28

隨通膨降溫，儘管市場預期7月美聯準會仍可能再升息，不過升息循環可望於下半年進入尾聲，債市在趨於穩定之下，吸引資金提前布局，也帶動債券ETF買氣，其中對利率相對敏感的長天期美債ETF今年來更是人氣高漲...

第3季基金投資趨勢／成長股押六成 聚焦越南智能車

基金趨勢.綜合分析：2023-06-27

日盛投信表示，全球股市回升至此，多頭接棒需掌握人工智慧（AI）科技狂潮、政策護城河兩大續航力。在第3季，建議投資人成長股票部位可占60%，台股、越南及智能車基金各占三分之一；科技非投資等級債基金占2...

富坦全球氣候變遷 三年漲五成

基金情報.基金動態：2023-06-27

今年進入聖嬰年，光是5月台灣就突破新高溫紀錄。理財專家指出，猶如AI及數位轉型趨勢正在改變世界，氣候變遷影響遍及各行各業，將重塑全球經濟及產業面貌，並創造新的「贏家」和「輸家」，建議氣候變遷主題型股...

第3季基金投資趨勢／台股可押40% 美股科技主題占40%

基金趨勢.綜合分析：2023-06-26

第2季以來市場風險情緒逐漸回溫，復華投信認為，市場焦點從「通膨擔憂」轉向「增長的持續性」，第3季可留意成長題材布局機會，看好台股、美股及科技產業後市表現，建議台股比重可占40%、美股及科技主題占40...

美元保單宣告利率衝上4%

個人理財.理財觀點：2023-06-26

壽險業美元保單高利戰再度開打。美國聯準會5月再度升息1碼，部分壽險業者宣布調高美元保單宣告利率，放眼各家推出的美元利變保單，以台灣人壽的吉美得美元利率變動型終身壽險保單，宣告利率高達4%、最具競爭力...

日股基金犀利 三大優勢護體

基金趨勢.境外、股票型：2023-06-26

在股神巴菲特表達看好日股的言論後，日本股市漲勢增強，日經225指數來到「失落的30年」後的高水位。根據理柏統計，近三個月32檔日本股票基金平均漲幅逾一成，表現不俗。專家指出，日本股市具有貨幣政策寬鬆...

美歐東亞股市 強勢

基金趨勢.境外、股票型：2023-06-26

美債上限危機解除、聯準會6月如預期暫停升息、AI科技話題持續受到矚目，帶動近期全球主要股市表現，截至20日，全球共12個主要股指都站上短、中、長期均線以上；區域來看，美歐股與東亞股市表現相對亮眼，若...

第三季佈局靈活加倍 雙收益組合為核心

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-06-21

全球景氣趨緩並尋求落底，通膨雖有降溫但仍處於高點，官方貨幣政策立場持續停看聽，富蘭克林投顧建議第三季的投資策略把握「FIT」三重點，彈性應對多變環境，不錯過多元投資契機。貨幣政策對實體經濟影響存在滯...

第3季基金投資趨勢／台股擁雙優勢 重押六成資金

基金趨勢.綜合分析：2023-06-19

元大投信表示，美國本波升息接近尾聲，投資氣氛轉向樂觀，建議投資人以高股息、價值投資角度出發，穩中求勝。在第3季，台股可占60%，聚焦高股息、低波動及永續ETF；日本龍頭股基金占30%，以搭上日股長線...

第3季基金投資趨勢／八成資金買股 優選印度日本

基金趨勢.綜合分析：2023-06-19

隨利空因素逐漸消弭，加上AI議題發酵，股市於第2季尾聲強勢反彈；而債市殖利率雖受升息周期放緩而震盪，但仍具吸引力。展望第3季，瀚亞投信表示，景氣走緩對資產走勢仍有影響，但最壞時期已過，拉回加碼買進是...

投資等級債…攻守兼備

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-06-19

美國聯準會（Fed）6月利率決策是連續十次升息後首度按下暫停鍵。法人認為，短期美債殖利率可能出現較大的區間震盪，而美國投資級債是進可攻、退可守的投資組合，可先掌握隨著通膨逐漸降溫，將迎來的債市多頭契...

第3季基金投資趨勢／純債券基金比重 可押五成

基金趨勢.綜合分析：2023-06-15

野村投信表示，美國升息接近尾聲，但經濟有陷入衰退的疑慮，在第3季調整投資組合時，純債券基金比重可占五成，以投資等級債為主，美國非投資等級債、新興市場債基金為輔；全球多重資產占三成，打造可攻可守的投資...

不確定性環境下 債優於股審慎配置

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-06-14

展望2023下半年至2024年，預期美國企業獲利可能持平、甚至呈現微幅衰退，儘管目前具備韌性，不過勢必面臨持續成長的困境。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且...

槓鈴式投資 可攻可守

基金趨勢.綜合分析：2023-06-13

今年年初，以大陸股市為主的新興市場表現出色，勝過成熟市場。但到了5月底，市場風向反轉，成熟市場勝出。法人認為，成熟市場下半年有望打敗新興市場。但市場變數仍多，投資人在進行投資組合配置時，最好採取槓鈴...