雙B債券基金 黏住配息族

基金情報.基金新聞：2024-03-20

台灣首檔聚焦雙B債券的基金來了。富蘭克林華美投信18日起，推出富蘭克林華美優選非投資等級債券基金，鎖定BB＋與BB等級的非投資等級債，預估鎖定全球101檔債券，到期殖利率約6.98％，存續期間3.8...

2024第1季基金投資趨勢／純債券占五成 拚穩中求勝

基金趨勢.綜合分析：2023-12-21

野村投信表示，美國聯準會（Fed）本波升息循環應已結束，且未來利率有望調降。在2024年第1季，建議純債券基金比重可占五成，包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金；全球多重資產占25%，打...

《「我是有錢人」迷思721》經驗顯示，人人瘋買的商品，多半不會適合你！

個人理財.理財觀點：2023-11-09

投資理財市場上有句經典名言說道：「人多的地方不要去」。其意思簡單來說就是：當大家都擁入市場中「作多」時，恐怕就是行情可能要「翻轉向下」的前兆。而根據筆者多年採訪，及撰寫投資理財相關文章的經驗，只要是...

2023第4季基金投資趨勢／純債券型商品 可重押五成

基金趨勢.綜合分析：2023-10-11

野村投信表示，景氣硬著陸機率降低、升息近尾聲且明年下半年可望降息，在今年第4季，純債券基金比重可占五成，包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金；全球多重資產占25%，打造穩中求勝的投資組合...

基金特蒐／瀚亞日本動力 漲相佳

基金情報.基金動態：2023-08-04

瀚亞日本動力股票基金經理人狄可夫（Ivailo Dikov）表示，雖然日股不再超級便宜，但估值仍具吸引力。當前仍有許多外資持續建立日股部位，且日本企業實施庫藏股，將吸引更多當地散戶重返股市。日股在內...

多重收益基金 紅了

基金趨勢.綜合分析：2023-07-10

美國聯準會（Fed）月底將開會，市場預期會升息，全球股市再度震盪。從投信近期全新募集及追募基金的狀況可發現，預期升息已接近尾聲，但市場波動仍不免，因此偏愛募集多重資產收益及投資等級債產品，以低波及優...

第3季基金投資趨勢／純債券基金比重 可押五成

基金趨勢.綜合分析：2023-06-15

野村投信表示，美國升息接近尾聲，但經濟有陷入衰退的疑慮，在第3季調整投資組合時，純債券基金比重可占五成，以投資等級債為主，美國非投資等級債、新興市場債基金為輔；全球多重資產占三成，打造可攻可守的投資...

基金特蒐／瀚亞美國優質債 聚光

基金情報.基金動態：2023-06-09

隨景氣下行風險升高，債券殖利率居高，兼具收益及防禦特性的投資等級債，成為今年國際資產專家建議投資人買進持有的資產之一。其中，債券基金更是具靈活調整機制，可依照當下的市場環境、發行人的財務體質，即時調...

《「我是有錢人」迷思693》「理財」應該主動、「投資」才要被動！

個人理財.理財觀點：2023-02-16

也許是媒體鋪天蓋地報導的效果十足，最近有位熟識的讀者，就想把她已經「繳費期滿（其實是持有保單期間，已超過要收解約金的年期）」的利變年金險「解約」，再分別投入媒體都「大推」的「高股息ETF」，以及中長...

投資級債 買氣大增

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-01-17

美國聯準會（Fed）升息近尾聲，債券收益節節升高，買氣大增，尤其是投資等級債基金及新興市場債基金異軍突起，受到國人青睞，最近熱銷程度高於非投資等級債基金。境外基金資訊觀測站統計，在2022年12月，...

美元計價基金 今年投資主流

基金趨勢.綜合分析：2023-01-06

台灣基金投資的計價幣別主要集中在新台幣與美元，以及部分的歐元，但近年來澳幣、南非幣計價也盛行起來。一般而言，標的計價貨幣若為弱勢貨幣，對於標的淨值表現為有利，投資人進行海外資產配置時也需考量匯率波動...

基金特蒐／瀚亞日本動力 逆勢收益仍上漲

基金情報.基金動態：2023-01-06

全球股市2022年承受修正壓力，日經指數難逃池魚之殃，瀚亞投資-日本動力股票基金逆勢展現強勁報酬收益，近一年日圓級別上漲超過13%，同步奪得日本股票型基金、亞洲股票基金績效冠軍，並為成熟國家基金第二...

2023第1季基金投資趨勢／債券股票混搭 先求穩再求好

基金趨勢.綜合分析：2022-12-26

隨著通膨自高點回跌，第4季全球風險性資產出現反彈。展望2023年第1季，野村投信指出，市場仍在觀察經濟是否陷入衰退，投資情緒較為浮動，股市將以震盪整理為主；債市因升息步入尾聲，反而浮現不錯的投資機會...

美短年期非投等債 抗震

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-12-14

美國聯準會（Fed）快速且大幅升息，今年債券價格劇烈修正。路博邁投信認為，2023年仍處於高通貨膨脹、高利率與高波動的三高環境，看好短年期非投資等級債的投資優勢，將於20日開募路博邁美國短年期非投資...

基金特蒐／NN(L)邊境市場債 有潛力

基金情報.基金新聞：2022-12-10

NN (L)邊境市場債券基金經理人胡璋健（Leo Hu）表示，邊境市場正在經歷基礎建設投入階段，具備高人口紅利，經濟發展潛力大。至於邊境市場債，還擁有高殖利率、短存續期間的優勢。目前部分市場已經開始...

南非幣基金糾紛 公會協調

基金情報.基金新聞：2022-11-24

南非幣計價基金受到南非金融機構導入ISO020022導致系統出包影響，衍生部分基金未能順利申購、贖回，甚至付息，引發受益人不滿。投信投顧公會火速了解，統計至昨（24）日，還有七家總代理有申贖或配息款...

南非幣計價基金 傳延遲配息

基金趨勢.境外、股票型：2022-11-24

國人鍾愛配息基金，近日卻驚傳南非幣計價基金傳出11月來迄今還沒配息狀況，恐釀國內基金史上最大規模延遲配息事件。投信投顧公會昨（23）日表示，此事起因於南非當地金融機構全面導入ISO 020022，惟...

《「我是有錢人」迷思674》只想「穩定配息收入」，是投資人不斷落入虧損的最大關鍵！

個人理財.理財觀點：2022-09-01

儘管筆者之前寫過不少文章，大談高配息金融商品對理財大眾的「不利」與「危害」，但是三不五時，仍然會不斷被讀者詢問「各種高配息商品能否投資」？話說上個星期，筆者才跟一位媒體朋友，一一細數這二十多年來，國...

資金避風港 美債美股有利可圖

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱記者薛翔之／台北報導】前言：全球景氣不明，9月民眾投資該何去何從？以下聽聽專家意見。永豐銀行理財業務部主管侯麗華建議，9月起，投資布局債優於股，核心資產建議布局在強勢貨幣，像是和美元連動的...

投資策略／股優於債 黃金勿追高

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱記者薛翔之、何醒邦、林政忠／台北報導】美國推出第三次量化寬鬆政策（ＱＥ３），將導致熱錢再度湧入，加深通貨膨脹預期，但專家表示，這次發揮的效果比前次小，相關投資商品的漲幅也將打折扣，建議投資...