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多重收益基金 紅了

2023-07-10 23:45:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導

市場震盪下,投信偏愛多重資產收益及投資等級債產品,以低波及優質收息為訴求。(本...
市場震盪下,投信偏愛多重資產收益及投資等級債產品,以低波及優質收息為訴求。(本報系資料庫)

美國聯準會(Fed)月底將開會,市場預期會升息,全球股市再度震盪。從投信近期全新募集及追募基金的狀況可發現,預期升息已接近尾聲,但市場波動仍不免,因此偏愛募集多重資產收益及投資等級債產品,以低波及優質收息為訴求。

Fed在5月升息1碼,但6月停止升息,貨幣政策動向混沌不明之際,投信6月來募集基金以多重資產收益基金為主,包括野村、柏瑞、聯邦投信等,共同點是多方尋找優質收益來源,打造進可攻、退可守的投資組合。

凱基實質收息多重資產基金於昨(10)日募集,主要訴求在於不動產投資信託(REITs)、基礎建設兩大實質資產類股,搭配特別股及短存續期公司債,且除了新台幣以外,還設有美元、人民幣及南非幣等外幣計價幣別,連現金流也有多元的選擇。

鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金則將於8月8日開募,投資主軸在科技革命、人口與社會轉型、經濟蛻變、環境挑戰等四大巨型趨勢,希望能挖掘創新趨勢中的長期成長潛力,協助投資人一舉掌握趨勢、收益與債息。

在投資等級債方面,6月以來,繼華南永昌全球投資等級債券基金、新光四年到期美國投資等級債券基金等先後新募集成立之後,統一美債20年ETF(00931B)將於17日開募,是統一投信的第二檔債券ETF,看好美國長天期公債在升息尾聲兼具收益及資本利得空間。

此外,現有ETF更爆發追募潮,以成熟市場公債及投資等級債ETF為主。其中,以中信高評級公司債及元大美債20年最受矚目,前者是國內首檔千億元等級的債券ETF,成立僅四年多;後者則緊追其後,規模逾900億元為債券ETF亞軍。兩檔ETF在6月第六度申請追募並獲核准,持續規模競賽。

純股票資產上,永豐台灣ESG低碳高息40、元大日本龍頭企業基金最近募集成立。前者為國內首檔以ESG+低碳+高息為訴求的台股ETF,後者是單日募爆200億元,成為熱議焦點。

ETF債券投資等級債

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