《「我是有錢人」迷思669》給最近一、兩年要退休者的投資理財建議

個人理財.理財觀點：2022-07-14

上個星期，有位朋友傳一篇文章（https://money.udn.com/money/story/12040/6354771）給筆者參考。裡面提到受到通膨高漲及股債雙殺的影響下，標普500指數202...

生醫基金題材多 帶勁

基金趨勢.生技農業、特殊資源：2022-07-12

6月全球市場籠罩在美國經濟衰退陰霾中，7月以來美股卻連續多日強彈，代表生技類股的美國那斯達克生技指數（NBI）漲幅達7.1%，表現亮眼，不僅超越美國標普醫療保健指數的1.7%，也帶動投信生技醫療基金...

金價走弱… 期元大S&P黃金反1 爆量

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2022-07-07

面臨通膨壓力及經濟衰退疑慮，美元指數再衝高，黃金價格跌破1,800美元／盎司關卡，期元大S&P黃金反1（00674R）連續兩日爆大量，昨（7）日成交量衝上5,081張、創下掛牌以來次高。期元...

醫療產業重大併購案頻傳 吸睛

基金趨勢.生技農業、特殊資源：2022-06-23

醫療產業第2季以來的重大併購案持續不斷，單單第2季以來，全球已有四起大型醫療產業的併購案，醫療類股近期也自低點反彈。法人指出，目前全球主要大型製藥廠現金水位充分，且獲利穩定，維持可承擔的財務槓桿，隨...

特別股 中長線價值浮現

基金趨勢.綜合分析：2022-06-01

通膨壓力居高不下使投資人對於主要央行加速緊縮的擔憂擴大，短線對特別股形成較大壓力，近一個月主要特別股指數都收跌。投信法人表示，多項基本面指標顯示，通膨有望自高點回落，投資人過度擔憂的情緒將趨於穩定。...

美REITs基金 有利可圖

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-05-09

由於美國升息偏鷹，市場擔憂將影響經濟實質面，導致4月美股大幅修正，但RMZ指數僅下跌4.5%。投信法人指出，REITs本身是美國內需產業，較不受國際戰事影響，高息防禦特性支撐股價，且REITs產業前...

黃金ETF 善用「正反」布局

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-05-09

聯準會（Fed）會議於如期宣布升息2碼，不認同一次升息3碼的激進政策，打消市場對政策更趨鷹派的擔憂，但市場認為，相較其他主要央行，Fed貨幣政策動向仍較鷹派，支撐美元、美債殖利率上揚，黃金期貨價格受...

施羅德／歐洲央行意外降息 為歐股注入強心針

投信投顧觀點.施羅德投信：2014-09-12

歐洲央行下猛藥歐洲央行意外降息10個基本點，將政策利率由0.15%降至0.05%，引發昨天許多歐洲國家股市出現1%以上漲幅，歐洲公債殖利率下滑，歐元匯率也應聲下跌。施羅德投資歐洲經濟學家阿薩德．桑加...

MORNINGSTAR基金市場月評 (截至8月28日)

基金投資.晨星研究報告：2014-09-12

8月份，歐洲、中國經濟數據表現疲弱，美國聯準會(Fed)所發表的會議紀錄則指出，若美國經濟情勢優於原先預估，便可能會提前升息。此外，全球地緣政治風險持續干擾市場信心，不過，8月下旬烏克蘭與俄羅斯總統...

財經部落格／投資能源 有如攜帶晴雨傘

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱富蘭克林證券投顧副總羅尤美】今年受到旺盛對流雲系提早進入陸地的影響，往年集中於5月中旬來臨的梅雨季，今年4月下旬至5月初就已報到，大家會察覺到出門上班時仍陽光普照，午餐時刻卻傾盆大雨。隨著...

亂世投資 要有「雙金」在手

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者陳美君／台北報導】歐債危機肆虐，全球股市狂瀉，專家建議，全球投資環境不佳，因應金融風暴，投資人應把握「雙金在手」原則，增加現金以及黃金持有部位，以免因過高的風險性投資承受損失壓力。受...

搶救基金／跨產業資源基金 優選

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者 何佩儒】黃金價格今年不若去年強勢，金礦股更陷入震盪，導致黃金基金今年以來下挫16%，表現相對弱勢。資產管理業者建議，單一商品價格波動較大，布局跨產業的資源基金是另一種選擇；此外，金...

達人理財術 看好新興市場B咖

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱記者薛翔之／台北報導】前言：全球景氣不明，9月民眾投資該何去何從？以下聽聽專家意見。中國信託銀行理財規劃部協理廖亭亭指出，整體而言，成熟市場表現會比新興市場好，但是新興市場當中，也不會全都...

投資策略／股優於債 黃金勿追高

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱記者薛翔之、何醒邦、林政忠／台北報導】美國推出第三次量化寬鬆政策（ＱＥ３），將導致熱錢再度湧入，加深通貨膨脹預期，但專家表示，這次發揮的效果比前次小，相關投資商品的漲幅也將打折扣，建議投資...

Money錢／每年多賺3倍投資術 靠自己每月加薪1萬元

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【Money錢／撰文:李兆華】這幾年只要號稱可以「年賺5%」的商品，就能擄獲投資人的心！其實要賺5%不難，買債券基金、逢低買配息高的股票....只是，物價越來越貴，薪水卻越來越少、利率越來越低，如果...

基金知識酷╱美公司債 未來性佳

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者 曹佳琪】從2008年美國聯準會（Fed）開始降息以來，接連3次的量化寬鬆政策，不但讓聯準會的資產負債表增加數以兆計的負債，其釋放的金額也超越過去一個世紀以來Fed所釋放出所有金額的...

搶救基金／押礦業基金 要打長期戰

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者 張瀞文】美國股市創波段高點，全球股市有回春跡象，但黃金等礦業基金卻「斯人獨憔悴」，理財作家認為，黃金基金仍將震盪整理一段期間，投資人要了解自己投資的真正原因，...

今年投資新亮點？美股相對值得投資

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱記者薛翔之整理】對台灣的投資人來說，今年的亮點是兩岸金融的開放；全球主要國家經濟情勢，雖然好轉，改善幅度卻也沒有那麼大、那麼快速。而且，光是貨幣戰爭、美國的財政懸崖，以及歐債危機後續這3件...

財經觀點／基本面加持 美股看好

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱薛翔之記錄】全球股市已由金融風暴的低點上漲超過1倍，美股指數也突破歷史新高。雖然市場可能逢高拉回，但我仍看好股市表現，特別是美股。美股近期創新高，但若只從指數切入，有點膚淺，因為指數是名目...

劉憶如看後市／後QE投資 長抱黃金

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者劉于甄／台北報導】北威集團董事總經理劉憶如昨（25）日在《後QE時代投資策略》論壇中表示，從柏南克前幾次發言判斷， 9月17、18日聯邦公開市場操作委員會（FOMC），是量化寬鬆（Q...