數位轉型當觸媒 十大主題激盪科技基金榮景

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-11-10

幾位科技業重量級人物近日相繼訪台，話題始終圍繞著AI，說明當前科技產業的主流趨勢。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，生活中早已充斥著AI身影，存在於各...

擁抱配息 美元短票型基金正值黃金時期

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-11-08

「入袋為安」，讓配息型基金廣受歡迎，儘管配息率很重要，但配息是否來自本金、所佔的比率多寡，以及可能需要承擔的風險高低，對整體報酬率也是舉足輕重，最好能通盤檢視。在一般投資人的認知中，此類型基金大多數...

可轉債基金 逢低進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-02

美國聯準會（Fed）如不升息，市場預期高利率仍會持續較長的時間，收益型及短天期債券基金備受歡迎。此外，投資人承擔風險意願提高，還逢低進場布局美股、全球股市、甚至可轉換公司債基金等。境外基金資訊觀測站...

黃金基金 大放異彩

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-26

全球主要股債市10月以來雙雙走弱，主因高利率及地緣政治風險上揚，連帶股票、債券相關境外基金平均績效同步下跌，只有黃金基金逆勢大漲。法人指出，市場不確定因素多，建議投資人多元分散基金投資組合，以度過市...

投資貴在前瞻 四個必知的創新突破

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-10-26

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前二度訪台，在科技圈、投資圈甚至是美食圈又刮起不小旋風。細數黃仁勳及其團隊自創辦以來的豐碩成果，不難看出其一言一行之所以動見觀瞻的關鍵就在遠見和執行力。...

以巴衝突下 投資用精選收益複合債趨吉避凶

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-10-19

以巴戰爭引發市場趨避心態，暫時轉移公債殖利率揚升造成的債市賣壓，後續仍須關注油價和經濟局勢的發展，以防全球通膨現象出現高點停滯或甚至反向彈升。從防禦角度來看，現階段建議側重在中短天期美國公債及投資級...

境外基金 日股受青睞

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-18

據投信投顧公會統計，9月境外基金淨申購金額達新台幣34.78億元，其中平衡型最受台灣投資人青睞，反觀股票型基金單月淨申購減190.17億元，連七月失血，顯示各市場熱度不一；以單一國家來看，美國股票贖...

投資善用多元策略 波動中理性求升

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-10-12

以巴衝突捲起千堆雪，戰情的高度不確定性，為金融市場又添變數。回顧過去國際間20起重大地緣政治事件，就美股史坦普500指數而言，平均波段修正幅度約有5%，約莫47天能弭平虧損*。以巴戰火尚在進行，美國...

日本基金 買氣火燙

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-09

日本基金受歡迎，最近買氣僅次於美股及科技基金，在8月前十大熱賣境外股票基金中，日本基金分占第三及第四名。法人指出，日本經濟脫胎換骨，逐漸擺脫「失落的30年」困境，加上日圓弱勢、企業獲利出色，推升股價...

基金特蒐／瀚亞全球新興 買點到

基金情報.基金動態：2023-10-07

今年全球資金開始往新興市場流入，根據Bloomberg統計，成熟市場經濟成長動能放緩，而新興市場受惠於通膨改善、內需拉動，經濟普遍轉佳，成長動能相對強勁，預估第4季經濟將加速成長4.3%。基本面強勁...

全球脫碳潮引資金 氣候變遷基金正當時

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-10-06

連續幾年的全球夏季屢破高溫紀錄，重災害頻傳，均釋出氣候變遷問題日趨嚴峻的警訊。公私部門愈發重視大規模減碳等相關政策落實與執行，國際能源署IEA的2050年前淨零排放報告(2021年5月)預期，203...

第四季旺季行情 投資首選「高人氣」

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-09-28

回顧過去三個季度，金融市場震盪上沖下洗，先是前七個月全球迎來股債齊揚的榮景，螫伏已久的科技股更是在AI題材帶領下大翻身，隨後又因信評機構無預警調降美國主權信評，引發市場不小地震，漲多的標的也再現調節...

印度股帶勁 逆勢走揚

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-27

油價走揚、聯準會9月會議釋出年鷹派利率展望，引發9月股債齊跌。統計本月以來至25日，證期局核備的境外基金出現股債同跌走勢，平均下跌2.1%，其中，股票型平均下跌2.7%，跌幅大於債券型基金平均下跌0...

國泰世華 要推二檔境外基金

基金情報.基金新聞：2023-09-26

國泰世華開辦「財管2.0」兩年間更領先同業，成為第一家推出以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」境外基金的業者，預計最快今年底前將再推出兩檔未具證券投信基金性質之境外基金，展現厚實商品力，加...

境外股票基金 大失血

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-19

根據投信投顧公會統計，8月國人持有境外基金金額降至3.84兆新台幣，月減414億元，其中股票型基金失血103億元，惟美國、日本及印度股票基金逆勢成長。值得一提的是，國人持有日本境外基金金額達480億...

境外基金 兩題材火熱

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-14

近期AI相關主題、大型科技股多處於回檔整理，市場相對青睞中小型股，軟體、IT服務相關與資訊安全等領域；根據理柏資訊顯示，近一個月境外基金前十強中，以網路資安趨勢及印度等相關表現最為亮眼。根據IDC估...

美國尚渤基金系列登台

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-14

美國尚渤（Thornburg）基金系列登台，昨（14）日舉行在台上市發表會。尚渤預期美國聯準會（Fed）還可能升息一次，明年中才可能降息。景氣仍有衰退風險，投資等級債是對抗波動的良好標的。尚渤投資國...

打造穩健組合 掌握多元收益與趨勢主流

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-09-13

金融市場每十年就會出現一波主流趨勢，摩根士丹利證券統計發現（2023/4/30），自1970年代的黃金、80年代日股、90年代美國科技股，進入二十一世紀則陸續有石油、尖牙股與創投相繼接力，撐起投資舞...

防禦族新選擇 逐利而居有美元短票貨幣型基金

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-08-31

全球央行年會聯準會主席鮑爾表示將維持利率於高檔直到通膨朝2%目標邁進，若有必要將進一步升息，市場解讀為鷹中帶鴿。投資人面臨高利率恐維持更長更久的投資環境，消息面牽動美債殖利率短線有再攀升的風險，股市...

海外商品績效 本月失色

基金情報.基金新聞：2023-08-29

惠譽調降美債信評、企業財報不確定高懸，加上FOMC會議記錄偏鷹，引發8月以來股債市齊跌，連帶股票型、債券基金雙雙下跌。總計8月以來台灣金管會證期局核備近千檔境外基金平均下跌2.8%，其中，698檔股...